兆易创新跌7%，半导体产业链回调
A股半导体产业链回调，兆易创新跌超7%，晶合集成、中船特气跌超10%。港股半导体分化，中芯国际上涨，但AI大模型股如智谱、MiniMax跌超10%。
利空
板块回调，尽管美光宣布巨额投资和华为启动NPO项目带来潜在长期利好。
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A股半导体产业链回调，兆易创新跌超7%，晶合集成、中船特气跌超10%。港股半导体分化，中芯国际上涨，但AI大模型股如智谱、MiniMax跌超10%。
板块回调，尽管美光宣布巨额投资和华为启动NPO项目带来潜在长期利好。
力合微、格科微等多股涨停，模拟芯片与功率半导体板块领涨。芯片产业链持续走高，资金大幅流入相关标的。
市场情绪高涨，短期买入意愿强烈。
自研芯片进入量产爬坡，子公司获三星电子一级供应商认证。公司深度卡位安卓高端供应链及AI服务器加工领域。
德州仪器26Q1财报大幅超预期并上调Q2指引，主因数据中心与工业领域需求增长超预期。模拟芯片行业复苏强度提升，尤其在AI服务器电源、光模块等赛道。
行业龙头业绩指引上调，预示车规、工业等高附加值领域需求稳固，对相关芯片价格与供应形成支撑。
存储芯片、模拟芯片、功率器件及晶圆代工环节已启动新一轮涨价。此轮涨价由下游需求回暖、行业库存出清及供给格局优化驱动。
行业正从去库存转向量价齐升，产业链盈利空间有望打开。
英伟达选定三星和SK海力士作为其Rubin平台HBM4供应商，预计三月开始出货。黄仁勋喊话DRAM厂尽管扩产，称有多少就买多少。
此举确认了HBM4及高端DRAM的强劲需求，对存储芯片供应商构成直接利好。
GIR报告预计，全球8英寸硅片市场规模将从2025年的30.26亿美元增至2032年的45.17亿美元，年复合增长率为5.9%。报告按区域、厂商、产品类型和应用领域提供了历史数据与未来预测。
此为远期市场预测报告，未提供影响短期交易的价格变动、短缺或产能中断等具体信息。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |