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存储与硅片涨价逻辑确立，光模块及PCB方向业绩预期上修。

港股逼空与美股AI动能共振，建议关注创新药、机器人及AI硬件产业链。

报告结论偏向配置AI算力链及半导体，暗示AI需求将持续驱动相关芯片板块业绩与估值。

AI基础设施投资是财报季核心催化剂，若基本面稳健，本轮行情仍有延续空间。