阿里巴巴玄铁RISC-V芯片累计出货突破6亿颗，拓展至AI服务器等领域
阿里巴巴达摩院的玄铁RISC-V处理器IP累计出货量已超过60亿颗，公司正从嵌入式应用扩展到AI计算、服务器、自动驾驶和机器人领域。
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阿里巴巴达摩院的玄铁RISC-V处理器IP累计出货量已超过60亿颗，公司正从嵌入式应用扩展到AI计算、服务器、自动驾驶和机器人领域。
近日披露的A股相关产业链上市公司三季报、业绩预告及快报显示，算力需求正加快转化为上市公司的经营增量和盈利弹性：服务器、计算与存储芯片销售增长，高端覆铜板、印制电路板等环节盈利改善，需求进一步向光通信及生产测试设备等多环节传导。中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英表示，算力需求通过扩大服务器、芯片、光通信等产品采购，带动相关制造业生产增长，并进一步拉动研发、扩产及设备投入；工业投资向算力、半导体和高端装备等领域集聚。
据原文，2025年第二季度起，三星、SK海力士、美光和长鑫先后表态将逐步停接DDR4订单、直至全面停产（停产为表态/计划性质，尚非已完成的全面停产）；到年中，消费级DDR4合约价已出现单月涨幅超60%的行情。2025年11月DDR4单颗现货价约12美元，到今年10月冲至46.321美元，11个月涨286%。原文给出的原因是：最先进的晶圆产能被集中调往AI加速卡刚需的HBM和新一代DDR5，头部厂商超80%的先进产能压在这两类产品上；HBM在DRAM晶圆投片中的占比预计从2025年的个位数升至2026年的约22%、2027年约30%。DRAM合约价2026年一季度环比上涨93%至98%，二季度再涨58%至63%，摩根士丹利预测三、四季度还要分别涨50%和10%以上（预测）。长鑫2025年营收617.99亿元、同比增155.6%；今年上半年营收1503.10亿元、同比增873.64%，归母净利润776.05亿元（上年同期亏损23.32亿元）；前三季度业绩预告预计营收2650亿至2700亿元、归母净利润1310亿至1325亿元（上年同期亏损52.8亿元），二季度DRAM收入环比增99%主要来自移动端LPDDR4X/5X。产能方面，现有月产能机构口径不一，方向为2026年底超30万片、2028年前后接近50万片、长期规划指向60万片以上；上海新厂已启动设备招标，具备月产超10万片潜力。技术方面，长鑫科技总裁曹堪宇于10月10日公布首款4F²产品为服务器DDR5 RDIMM，预计年底前推出；4F²单元面积减约三分之一，同面积存储密度可提升30%至50%；三星已做出4F²工程芯片但量产目标在2028年前后，SK海力士预计更晚。
TrendForce集邦咨询表示，2026年第四季DRAM原厂持续将先进制程投入生产Server（服务器）应用的高性能产品，整体维持供不应求格局，但合约价涨势放缓，预计Conventional DRAM（一般型DRAM）合约价将季增10%-15%；NAND Flash整体合约价格预计季增15%-20%。群智咨询指出，第三季度进入DRAM厂商与终端厂商博弈时期，AI算力端需求虽有支撑，但消费终端采购需求受到抑制，市场博弈加剧，整体价格涨幅将大幅收敛。10月16日，长鑫科技发布2026年前三季度业绩预告：预计收入2650亿元至2700亿元，同比增加2329.16亿元至2379.16亿元；归母净利润1310亿元至1325亿元，同比增加1362.8亿元至1377.8亿元。2026年上半年收入1503.1亿元（同比增长873.64%）、净利润776.05亿元，由此计算第三季度收入约1146.9亿至1196.9亿元（环比增长约15.25%至20.3%）、净利润约533.95亿至548.95亿元（环比增长约1%至3.9%），相比2026年第一季度、第二季度净利润环比增速246.09%、113.4%明显放缓；江波龙也预告DRAM和NAND Flash价格涨幅受前期较高价格基数影响明显收窄。同日，长鑫科技公告称，董事长朱一明提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购总额不低于10亿元、不超过20亿元。产能方面，长鑫科技在合肥运营两座12英寸DRAM晶圆厂、在北京运营一座12英寸晶圆厂，单座工厂月晶圆产能可达10万片，并持续建设合肥肥西测试基地新产线、新建上海DRAM及HBM产线；北京晶圆厂运营主体长鑫集电（北京）存储技术有限公司近日注册资本由约508.5亿增至约601.8亿，增幅约18%。2026年7月长鑫科技上市，募资净额663.1亿元投向技改升级项目（非新建产能）；2026年上半年固定资产账面价值1815.63亿元，占期末资产总额38.79%，计提折旧145.10亿元，同比增加27.85%。文章分析称，若DRAM价格涨幅继续放缓，公司产能扩充收益率和业绩增速可能承压。
10 月 19 日，RISC-V 中国峰会在深圳举行。阿里巴巴达摩院在峰会上发布车规增强处理器玄铁 E908A，成为首款同时达到 ASIL-B 和 ASIL-D 标准的 RISC-V CPU IP，其单点安全度量（SPFM）在业内首次超过 90%，为安全岛、域控、车载网关等场景提供实时计算底座。达摩院还首次发布面向自动驾驶和具身智能的处理器产品路线图，其中下一代 C950A 目标性能将达到现有 RISC-V 车规产品的 5 倍（此为目标，非已实现性能）。达摩院首席科学家孟建熠介绍，玄铁 C950 已成为高性能 RISC-V 技术演进的创新底座，在四类 Agentic 工作负载上的表现相比主流传统架构处理器提升 10% 以上；针对今年 8 月发布的 Qwen3.8-Flash-Next，推理速度达到 43token / 秒。另据行业机构预测，RISC-V 处理器年出货量正保持 50% 的高速增长，到 2030 年市场占有率将达到约 25%（为预测数据）。
中国第三季度国内生产总值（GDP）同比增长4.5%，高于第二季度的4.3%，但低于第一季度的5%，结束了此前的回落趋势，但仍处于中国设定的2026年全年4.5%至5%经济增长目标区间的下限。文章指出，在全球人工智能数据中心建设带动下，芯片、服务器、计算设备及相关电子产品需求增长，为中国制造业出口提供新动力；中国海关数据显示，2026年9月中国出口额同比增长36.3%，半导体、数据处理设备等科技产品出口增长支撑贸易顺差扩大，全年贸易顺差有望超过2025年创下的约1.2万亿美元纪录。同时，国内消费需求不足、房地产市场持续低迷、民间投资承压仍是主要挑战；中国政府已于9月公布降低部分企业融资成本、向符合条件的购房者提供补贴等支持措施，政策效果仍待观察。
OCP全球峰会2026近期在美国加州圣何塞举行，台湾供应商携涵盖电源系统、服务器、连接器、网络与光通信的产品加入全球AI基础设施竞争。该活动凸显从单机服务器性能转向以800VDC电源、液冷和1.6T网络为核心的整合系统。原文未提及具体价格、订单或产能变化，亦未说明原因。
据2026年10月13日报道，Jabil与Adani Enterprises已签署一份不具约束力的谅解备忘录（MoU），计划在印度成立一家各占50%股权的合资企业，制造AI机架、服务器和数据中心设备，目标制造能力为数千兆瓦（several gigawatts）。该拟议合资企业将制造和组装AI机架、服务器、存储与网络设备，以及供电和散热系统（包括电源分配单元、液冷系统和变压器），并提供安装与调试服务；其机架制造产能预计可支持总功率达数千兆瓦的计算系统。合资企业仍取决于最终协议的签署及必要的审批。此举延续了双方于6月宣布的、在印度建设AI与数据中心基础设施制造的战略联盟。合资企业旨在服务印度市场并支持出口；文中提到印度数据中心容量预计到2030年达5–8吉瓦，两家公司估计未来七年全球AI计算基础设施市场机会超过3万亿美元。对Adani而言，该项目契合其到2035年投资1000亿美元建设5吉瓦可再生能源供电的AI就绪数据中心的计划；对Jabil而言（其2026财年营收为360亿美元），该合资企业将扩大其在印度数据中心市场的布局，公司近期还通过收购Hanley Energy Group（电力与能源管理）和Mikros Technologies（液冷）强化了数据中心业务。
据文章报道，SpaceX技术骨干（前Cursor核心成员）Lee Robinson近日在斯坦福大学CS146S课程上发表关于“全天候代理（Always-on Agent）工作原理”的主题演讲。他提出多项观点与预期（均为演讲中的判断，属预测性表述，尚未实现）：在盲测中对比AI模型与人工审核命令的结果，“大多数情况下，模型实际上做得更好”；开发者角色正从“审批每一条命令”转变为“指导代理持续运行”；他认为未来六到十二个月内，随着模型长时间执行指令能力提升和持久工作流（如Temporal开源工具）的完善，“代理工作数周或数月的情况很快就会出现”。他援引OpenRouter成员的洞察指出，每个新产品都必须具备某种代理功能，要么集成到现有系统中，要么就沦为供其他代理使用的无头数据（headless data），并称持久工作流、云端计算机、内存管理、技能评估等细分领域“都相当于数十亿甚至数万亿美元的风险投资机会”。技术层面，他介绍了瘦客户端固定服务器架构（客户端与服务器之间只有一个通信工具）、主代理将繁重工作交给拥有全新工作记忆的子代理、提示缓存（称“如果出现缓存未命中，实际上就相当于系统出现了一个bug”）以及趁缓存有效期内压缩长对话以降低成本等做法。文章未涉及任何具体元器件、价格、产能或供需数据。
INNO3D 宣布推出 AGS-4UMGX-R1 4U GPU 服务器，基于 NVIDIA MGX 平台，配备双 Intel Xeon 6 处理器，最高支持 32 DDR5 RDIMMs，可搭载最多八颗 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，并配备 NVIDIA ConnectX -8 SuperNIC，提供八个 400 Gbps QSFP 端口，用于 AI 训练、AI 推理、大语言模型（LLMs）、数字孪生和高性能计算（HPC）工作负载。
受美国对华出口管制限制，英伟达目前最高性能的B300服务器无法正常对华出口，巨大算力缺口催生游走监管红线的灰色居间交易。价格方面，B300美国出厂价约55万美元，据多名从业者说法，4月深圳现货一台报价550万到700万元人民币，9月报价已超1500万元，10月10日深圳现货报价达1700万元以上。期货价格也在上涨：8月上旬B300期货到深圳价格为135万美元（约合906万元），8周到12周左右到货，9月8日已变为1030万元。H200价格今年比去年同期翻了一番，9月上旬最新价格455万元，而去年采购时仅200多万元。文中还提及：台湾基隆地方检察署8月24日起诉不法出口高阶服务器案被告九人，涉案的飞某公司今年1月至4月从台湾向大陆出口74台B300服务器，获利2121万美元。
TrendForce预测2026Q4 DRAM与NAND合约价环比上涨15至20%，主因原厂将产能投入高性能服务器及AI需求。
服务器DRAM供不应求且企业级SSR涨幅扩大。
国际厂商将产能转移至高端AI产品并推迟成熟制程扩产，导致NOR Flash产出滞后于需求。服务器、边缘设备、汽车及卫星等终端均拉动高密度NOR Flash需求，短缺最严重。
价格持续上涨。
高盛预测六大云巨头2026-2027年AI资本支出达1.73万亿美元，积压订单激增支撑需求，但折旧压力与融资缺口构成风险。
GPU及服务器需求，需警惕折旧年限缩短带来的供应压力。
AMD于9月17日公布第六代EPYC 9996（256核）性能数据，较上一代提升73%。该产品主打云计算与HPC市场。
AMD服务器CPU长期需求，对现货市场影响中性。
大摩预测AI算力需求远超预期，GPT-6 Astra具备编程和工程等复杂能力。随着AI从聊天转向生产力工具，芯片、电力和服务器供应可能面临短缺，推高相关硬件价格。
市场对AI算力基础设施的需求预期将大幅提升，利好GPU及服务器板块。
群晖推出RS11626xs+服务器，最大支持118盘位，搭载AMD EPYC 7303处理器及64GB DDR4 ECC内存。该设备专为高性能计算和数据中心设计，具备高速读写及4K随机性能。
新机发布将拉动AMD EPYC及DDR4内存等芯片需求。
西普尼与SK TES签署战略合作协议，将利用高端冶炼技术处理含贵金属电子物料。SK集团旗下SK海力士是核心存储巨头，ITAD及贵金属回收市场前景广阔。
西普尼，有望打通存储芯片产业链的贵金属回收与精炼环节。
长鑫存储起诉美国国防部要求移出军方企业名单，称其产品仅面向民用且上半年收入激增874%。公司正寻求通过法律途径维护商业利益，并计划长期进入美国市场。
诉讼可能缓解声誉受损风险，但美国市场准入仍存在不确定性。
英特尔服务器市占率预计2030年跌至35.8%，AMD约占31%，Arm阵营占30-35%。AI服务器CPU市场规模将超2100亿美元，其中AI专用芯片占比86%。
英特尔长期份额，利好AMD与Arm AI需求。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |