寒武纪市值突破9000亿元，华虹半导体20%涨停，中芯国际涨16.6%。受华为“韬定律”及TrendForce预测2026年移动DRAM价格将上涨70-75%推动，半导体板块领涨A股。利多。市场情绪高涨，成交额放量至2.08万亿，煤炭板块因印尼出口限制及地缘政治因素同步走强。

伊朗相关干扰导致关键工业树脂原料自3月以来上涨超40%，持续施压CCL价格。CCL是AI GPU和ASIC PCB的关键材料。利多：供应中断推高成本，CCL价格面临上行压力。

高通骁龙8 Elite Gen 6 Pro SoC预计定价超过300美元，受TSMC 2nm工艺成本驱动。报告指出，该芯片与LPDDR6及UFS 5.0组合后，整机BOM成本将超600美元，挤压手机厂商利润。利空：手机厂商利润承压，可能抑制高端机型需求；利多：高通芯片价格预期上涨。

SK海力士股价涨12%，三星电子涨5%，中芯国际、华虹半导体逆势上涨。A股算力硬件爆发，科创50涨3%，沪指突破4200点创10年新高。利多，存储、GPU及HBM方向集体拉升。

TrendForce数据显示每吉瓦所需CPU核心数激增至1.2亿，预计2026年服务器CPU涨价20%-30%。随着AI智能体工作流转向CPU调度，CPU/GPU配比从1:8收紧至1:1-1:2，供需失衡加剧。利多。供需缺口扩大叠加制程瓶颈，服务器CPU进入量价齐升周期。

韩国海关数据显示，3月CCL进口均价达2.07万美元/吨，同比大涨74.5%。Kingboard、Resonac及三菱瓦斯化学等厂商已实施多轮涨价，部分产品涨幅超30%。利多。AI需求激增导致供需失衡，推动CCL价格持续上行。

苹果砍掉256GB版Mac Mini，起售价涨至799美元；内存价格自年初涨三倍。受AI需求激增及供应链调整影响，利多DRAM与NAND Flash价格，预计维持高位。

新易盛股价大跌超10%，尽管Q1营收与净利润同比大增，但受汇兑损失拖累。受DeepSeek V4模型发布刺激，港股芯片股大涨，华虹半导体H股飙升超17%，中芯国际涨超10%。利多港股芯片板块，利空A股光模块板块。

中国NVIDIA H100 GPU租赁价格自2025年10月以来已上涨约20%-30%。AI热潮导致GPU与CPU供应严重紧张，租赁获取难度同步加剧。利多：直接的价格上涨与供应短缺信号，预示AI硬件成本面临即时上行压力。

腾讯云宣布自2026年5月9日起上调AI计算、TKE及EMR产品价格约5%，此前阿里云（5-34%）与百度云（5-30%）已先行提价。本轮涨价由AI需求爆发、高端GPU产能受限及行业转向盈利驱动。利多：AI算力资源价格直接上涨，预示供应趋紧，下游用户及交易商成本上升。

华硕AMD Radeon RX 9070 XT显卡在美国零售渠道平均涨价17%，具体型号价格从819.99美元升至959.95美元。此次调价由华硕向零售商发出新货时执行，部分渠道仍维持旧价。利多：明确的零售端价格上涨，表明该GPU细分市场供应趋紧或需求稳固。

MGC宣布涨价30% Jushi电子布涨10% PCB材料年内第六轮涨价。受AI算力需求爆发及原材料成本飙升驱动，高端材料缺口达50%且产能受限。利多上游原材料厂商及高端PCB标的。

英伟达H100租赁价格自2025年10月低点后，于2026年3月飙升至每小时2.35美元，涨幅近40%。受字节跳动等AI巨头应用及多智能体工作负载激增驱动，按需算力已售罄，且客户不愿释放资源。利多：H100需求坚挺甚至增强，现货及租赁市场供应紧张，价格持续上行。

AMD Radeon RX 9070及RX 9070 XT显卡在德国市场跌破建议零售价，具体型号售价分别为539欧元和640欧元。此次降价或因德国市场新到货供应超过需求，与美国市场持续的高溢价形成反差。利空：关键区域市场出现明确的价格下跌，表明局部供应过剩压力。

PC供应链经理报告称，PCB、塑料及树脂等广泛组件面临价格上涨与供应限制，其中PCB交期已从六周延长至六个月。成本压力源于AI基础设施需求、产能限制、中国稀土出口管制及地缘冲突。利多：核心芯片外的基础材料成本全面上涨，将直接推高终端采购成本。

谷歌TurboQuant算法论文被指控学术不端，导致其宣称的AI内存需求锐减结论失效。该事件曾引发美光、西部数据、闪迪股价单日暴跌，市值损失超2000亿美元，随后市场情绪部分修复。利多：算法突破被证伪，消除了对AI服务器长期内存需求的潜在利空，基本面需求预期未受实质冲击。

TrendForce预测2026年全球晶圆代工营收将增长24.8%，TSMC和三星已宣布先进制程涨价。AI需求推动5/4nm及以下产能利用率满载，订单可见性延伸至2027年。利多先进制程价格，成熟制程利用率分化。

阿里云、百度智能云、腾讯云及海外AWS、谷歌云集体上调AI算力与存储价格，涨幅5%至400%不等。受AI应用Token消耗指数级增长及存储芯片供需缺口扩大影响，云厂商从卖资源转向卖智能。利多。云服务与存储芯片价格持续上行，建议关注相关硬件供应链机会。

阿里巴巴T-Head自研GPU出货量达47万枚，年化营收超百亿。受外部客户需求强劲推动，公司计划扩产并将于4月18日起上调昇腾810E算力服务价格5%至34%。利多：供需两旺叠加涨价策略，显示阿里AI芯片业务进入放量盈利阶段。