PSMC Q2营收环比增27%至172.9亿新台币，DRAM代工价格7月上调45%。受益于AI算力需求激增及存储价格飙升，公司毛利率扩张至28%。利多。硅电容获Intel认证，2027年12吋产能目标破1万片，且与美光合作HBM及先进制程量产在即。

苹果2026年新品全线涨价，DRAM与NAND闪存价格同比翻倍。AI产业疯狂抢占存储产能，2nm先进制程与自研基带推高整机成本。利多存储与先进制程板块，供需紧张将持续推高价格。

三星电子预计Q2利润同比暴涨18倍至580亿美元，受DRAM和NAND价格周环比上涨40%和50%驱动。利多存储现货价格。

TrendForce预测服务器DRAM合约价QoQ涨13-18%。尽管长协限制了涨幅，但供应紧张仍推动报价走高。利多：供应紧张支撑价格上行。

SK海力士与三星股价单日跌超6%，KOSPI暴跌5.35%，主因海力士ADR上市套利及杠杆ETF踩踏。利空短期股价，但HBM供需缺口仍存，ADR获大额认购。

Omdia 预计 2026 年 Q1 低端智能手机的存储芯片成本占比将升至 60%，导致出货量下降 22%。DRAM 和 NAND 价格上涨挤压了面板和传感器等部件的利润空间。利多：存储芯片价格面临上行压力，而高端手机需求保持韧性。

2026年第三季度，DRAM和NAND Flash价格均上涨超过10%。尽管价格呈上升趋势，但增长速度正在放缓。利多：内存价格持续上涨，表明需求强劲或供应紧张。

三星16GB DDR4模组价格一月内上涨19%，从约105.7美元涨至126美元。此次涨价源于DRAM供应紧张及英特尔重启DDR4平台需求。利多。DDR4价格涨幅反超DDR5，显示供应端持续承压，交易员应关注现货库存补货需求。

三星计划第三季度将DRAM均价提高20%，高于市场预期的13%-18%。受AI热潮驱动，上半年DRAM价格累计涨幅已达两倍。利多：三星激进定价叠加供需紧张，将推动存储芯片价格持续飙升。

AMD通知AIB合作伙伴，GPU核心与GDDR内存捆绑包价格将上调约10%，生效日期为2026年7月。此次涨价源于GDDR全球供应短缺及现货价格飙升至每GB 7.5美元，较此前上涨三倍。利多GDDR6及显卡供应链，预计AIB厂商将逐步传导成本压力。

SK海力士2026年Q1营业利润率高达72%，三星美光被诉四年内存价格涨七倍。HBM作为GPU必需品，产能被云厂商锁定，韩国政府投入巨资扩产存储。利多，存储价格持续上涨，下游大模型公司面临高推理成本压力。

TrendForce报告显示，主流DDR4 1Gx8 3200MT/s现货价本周上涨0.28%至36.00美元，512Gb TLC晶圆现货价下跌1.03%至19.862美元。低密度DDR4和DDR3出现上涨动能，但整体市场仍呈横盘，因报价高企且买家不愿追高。利多低密度DRAM，利空NAND Flash，关注库存调整。

TrendForce 预测 DDR2 合同价格将在 2026 年第二季度上涨 55-60%，随后在第三季度进一步上涨 35-40%。受消费类 DRAM 短缺蔓延影响，DDR2 供应持续紧张。利多 DDR2 价格走势。

三星、SK海力士与美光遭美国集体诉讼，被控非法协同限制DRAM供给并抬高价格，过去四年DRAM价格涨幅约700%。原告要求法院叫停供给收缩并寻求三倍损害赔偿。利空：监管风险与价格操纵指控压制市场情绪。

兆易创新公告称，半年股价涨近三倍后，利基存储价格处于历史高位且上涨不可持续。受AI需求驱动的主流存储产能切换导致利基市场供应紧张，但下游需求已受抑制。利空，随着产能边际增加，产品价格将面临大幅回落，短期交易风险显著。

PNY Performance 32GB DDR5-5600套件在亚马逊降价70美元，现价379.99美元。该套件成为目前最便宜的32GB DDR5套件，尽管时序较宽松且无RGB。利空。零售端大幅降价反映渠道库存压力或需求疲软，对DDR5现货价格构成下行压力。

SK海力士放缓HBM4扩产并将资源转向通用DRAM，美光股价暴跌13%。受英伟达Rubin预期减产及通用DRAM利润率反超HBM影响，市场对AI基础设施需求前景产生疑虑。利空，全球存储股连锁暴跌，韩国股市触发熔断。

AI云厂商积压增长，GPU租赁价格上行，存储供给约束扩散。国产模型迭代及海外需求扩张推动算力及存储需求持续旺盛。利多算力、存储及租赁服务景气度，供需偏紧格局延续。

TechInsights估算DRAM和闪存成本将分别上涨三倍和四倍，iPhone 18 Pro物料成本上涨25%。苹果为维持毛利率，预计将起售价定在1299至1399美元区间。利多：受存储芯片成本飙升驱动，iPhone 18 Pro起售价预计上调200至300美元。

Omdia报告显示2026年Q1存储器营收几乎翻倍，NAND平均售价环比大涨95%。AI需求强劲及供应受限是主要推手。利多，预计Q2将继续保持强劲增长势头。