SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
据澎湃新闻报道，10月15日在福建省宁德市举行的2026世界储能大会上，工信部电子信息司司长杨旭东强调国家顶层设计“突出供需适配”，并提出在“十五五”时期新型电池产业规模要保持稳步增长的态势，但稳步增长要考虑现实承受和发展基础，绝不能盲目大干快上，造成不必要的供需矛盾。资料背景：工业和信息化部等7部门已于9月28日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年我国新型电池产业规模实现稳步增长、全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次、头部企业产品缺陷率达到PPB（十亿分率）级别等目标。
中国十五五规划目标2030年大规模固态电池部署及15000次循环锂电池，并扩大储能和数据中心应用。该政策旨在推动下游电池技术升级。
未来BMS芯片及功率半导体需求预期增长。
英国政府宣布成立半导体中心以协调产业活动，并重点发展芯片设计、化合物半导体及光子学技术。
英国政府加大半导体产业扶持力度，长期利好本土供应链建设。
PJM要求50MW以上新数据中心自备电源。面对电力短缺，该规则将优先切断新建负荷而非居民用电。
数据中心扩产节奏，短期芯片需求增长预期降温。
美国FCC宣布禁售新上市中文人形机器人及连接电源逆变器，Unitree与Sungrow首当其冲。该措施旨在防止中国主导AI基础设施供应链，预计非中国供应商将获豁免。
Unitree与Sungrow，利好非中国竞争对手。
本周半导体行业涵盖Intel扩张、CHIPS法案拨款、HBM标准制定及Rapidus合作。这些事件反映了政策支持与产能扩张趋势。
政策利好与产能扩张预期。
津巴布韦政府松动锂精矿出口限制，中矿资源获得20万吨配额，盛新锂能等亦获配额。此举源于津巴布韦此前限制原矿出口以促进本土加工的政策出现调整。
新增出口配额将增加全球锂原料供应，对锂精矿价格构成下行压力。
工信部等多部门联合召开动力及储能电池行业座谈会，部署规范产业竞争秩序，重点要求调控产能、规范价格竞争并压缩供应商账期。中矿资源一季度锂盐产品净利预增271%-308%，德业股份储能产品销售收入亦大幅增长。
行业监管趋严可能抑制非理性扩产与价格战，但对头部合规企业及上游资源商构成结构性利好。
西班牙政府拨款1900万欧元用于半导体及量子芯片研发，并联合欧盟及私人资本投入超6000万欧元。该资金旨在通过量子试点产线和36个私营研发项目，强化欧洲半导体生态系统，重点支持RISC-V架构及高性能计算。
政策利好长期生态建设，但短期内对现货价格及供需无直接影响。
哈尔滨工业大学与北京航空航天大学在2025至2026年间购入搭载Nvidia A100芯片的Super Micro服务器。尽管美国实施出口管制，且涉及军方研究机构，相关采购仍通过走私完成，Super Micro联合创始人等三人因涉案金额达25亿美元被捕。
美国对华AI芯片出口管制执行力度加强，走私风险上升，可能引发供应链合规审查与供应中断。
津巴布韦收紧锂矿出口政策，预计2026年减少8-10万吨碳酸锂当量进入中国。受出口限制影响，碳酸锂期货价格有望上行至18-20万元/吨。
相关碳酸锂生产企业及磷酸二氢锂产能投产企业将显著受益。
GlobalFoundries起诉Tower半导体侵犯11项专利，并寻求利润赔偿及进口禁令。此次法律战针对Tower在射频芯片和硅光子学等成熟节点的技术。
潜在进口禁令可能引发Tower供应链中断，需警惕其客户面临的产品供应风险。
英伟达已根据修订后的美国出口管制规则，恢复向中国发货H200 AI处理器。此前因限制收紧，相关发货一度暂停。
此举为区域供应和价格带来不确定性，虽显示限制可能松动，但仍受政策波动影响。
村田制作所计划三年内剥离中国稀土供应链，以应对地缘政治风险。此举源于中国对日出口管制收紧，且村田中国营收占比已从60%降至48%。
长期供应链多元化利好MLCC供应稳定，但短期材料认证与成本增加构成风险。
广东省发布2026-2035年产业规划，重点布局GPU、FPGA、NPU及ASIC等高端AI芯片的研发设计与制造。该规划旨在构建未来产业竞争力，属于长期政策导向。
/利空/关注: 中性。此为长期研发与产业规划，对当前芯片现货供应、价格及采购决策无直接影响。
宁德时代评估津巴布韦锂原矿出口禁令对全球供需实质性影响有限，相关矿企正加速推进当地产能建设。该政策旨在推动产业链本土化，全球锂矿供应主要来自澳大利亚、南美及中国等地。
该评估削弱了禁令引发供应短缺的预期，但需关注当地产能建设进度及政策长期影响。
美国政府拟对英伟达、AMD的先进AI加速器建立全球许可制度，超过1000颗GB300的出货即需审查。此举将现有国别限制扩展为基于计算规模的全球分级审批体系。
新规引入重大供应链不确定性与合规负担，可能阻碍非美AI集群建设并导致现货市场波动。
津巴布韦政府宣布暂停所有锂原矿及精矿出口，直接影响中矿资源等在当地拥有矿山的原料供应。中矿资源表示其国内原料库存充足，生产销售正常，正与当地政府协商出口政策。
该禁令虽未立即中断生产，但为锂盐供应链引入政策不确定性风险，后续谈判结果将决定长期影响。
津巴布韦2月25日宣布立即暂停所有锂精矿出口，适用于在途货物，暂无恢复时间表。该国是中国第二大锂精矿进口来源地（占2025年进口量15.5%），且当前碳酸锂库存已连续五周下行。
短期供给缺口扩大，预计将支撑碳酸锂价格偏强运行。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |