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中际旭创、Eoptolink和TFC等中国光模块厂商凭借成本优势迅速切入全球AI数据中心。华盛顿正将高速光互连列为继GPU和HBM之后下一个审查重点，意图限制中国厂商。关注中美贸易摩擦升级对光模块供应链的潜在冲击。
中际旭创、Eoptolink和TFC等中国光模块厂商凭借成本优势迅速切入全球AI数据中心。华盛顿正将高速光互连列为继GPU和HBM之后下一个审查重点，意图限制中国厂商。关注中美贸易摩擦升级对光模块供应链的潜在冲击。
Optical ModulesZhongji InnolightEoptolink本周半导体行业涵盖Intel扩张、CHIPS法案拨款、HBM标准制定及Rapidus合作。这些事件反映了政策支持与产能扩张趋势。关注：政策利好与产能扩张预期。
本周半导体行业涵盖Intel扩张、CHIPS法案拨款、HBM标准制定及Rapidus合作。这些事件反映了政策支持与产能扩张趋势。关注：政策利好与产能扩张预期。
HBMPCBIntelCadence美国ITC启动调查拟禁三星Nvidia芯片进口。此举呼应特朗普回流政策，利用Netlist专利施压。利多：进口受阻将加剧AI芯片供应短缺，推高DDR5及HBM价格。
美国ITC启动调查拟禁三星Nvidia芯片进口。此举呼应特朗普回流政策，利用Netlist专利施压。利多：进口受阻将加剧AI芯片供应短缺，推高DDR5及HBM价格。
DDR5HBMSamsung ElectronicsNvidia苹果正游说美国政府批准购买中国CXMT的内存芯片以降低成本。尽管CXMT被列入1260H清单，但苹果希望利用其比美光、三星、SK海力士更低的定价优势。利空美光与SK海力士DRAM价格，因潜在供应多元化将加剧市场竞争。
苹果正游说美国政府批准购买中国CXMT的内存芯片以降低成本。尽管CXMT被列入1260H清单，但苹果希望利用其比美光、三星、SK海力士更低的定价优势。利空美光与SK海力士DRAM价格，因潜在供应多元化将加剧市场竞争。
DRAMDDR5LPDDR5XAppleCXMT慕尼黑地方法院裁定Innoscience当前GaN功率器件不侵犯Infineon德国专利。该裁决与上月美国ITC判决一致，仅针对已停产的旧款产品。利多，确认Innoscience核心产品全球市场准入无虞，供应风险解除。
慕尼黑地方法院裁定Innoscience当前GaN功率器件不侵犯Infineon德国专利。该裁决与上月美国ITC判决一致，仅针对已停产的旧款产品。利多，确认Innoscience核心产品全球市场准入无虞，供应风险解除。
GaN power devicesGallium Nitride power devicesInnoscienceInfineon三星电子2024年在美国遭遇86起专利诉讼，同比激增70%，其中与Netlist的纠纷已产生4.21亿美元赔偿判决；SK海力士则因HBM及3D NAND产品被Monolithic 3D向ITC提起337调查。约80%涉及韩国企业的美国专利案件由NPE发起，法律风险正消耗企业研发与投资资源。关注：专利诉讼激增及潜在的ITC进口禁令风险可能扰乱生产计划并增加成本，但对现货价格的直接影响尚未显现。
三星电子2024年在美国遭遇86起专利诉讼，同比激增70%，其中与Netlist的纠纷已产生4.21亿美元赔偿判决；SK海力士则因HBM及3D NAND产品被Monolithic 3D向ITC提起337调查。约80%涉及韩国企业的美国专利案件由NPE发起，法律风险正消耗企业研发与投资资源。关注：专利诉讼激增及潜在的ITC进口禁令风险可能扰乱生产计划并增加成本，但对现货价格的直接影响尚未显现。
HBMDRAM3D NANDSamsung ElectronicsSK hynix美国国防部于3月6日正式将AI公司Anthropic列为“供应链风险”实体。此举源于双方谈判破裂，标志着硅谷与五角大楼的紧张关系升级。关注：此举为AI加速器及HBM供应商带来政策不确定性，可能影响大型AI项目的硬件采购链。
美国国防部于3月6日正式将AI公司Anthropic列为“供应链风险”实体。此举源于双方谈判破裂，标志着硅谷与五角大楼的紧张关系升级。关注：此举为AI加速器及HBM供应商带来政策不确定性，可能影响大型AI项目的硬件采购链。
AI AcceleratorsHigh-Bandwidth MemoryNVIDIAAMD已到底