SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
距离美国11月3日中期选举仅剩两周，文章称AI资产近期遭遇显著抛售，避险资金流入美债等安全资产，10年期美债收益率降至5.10%附近。民调和预测市场显示民主党夺回众议院概率较高，横扫两院（蓝潮）的概率已升至65%左右且仍呈上行趋势，这提升了市场对民主党此前提出的《AI数据中心暂停法案》及多州、地方层面建设限制措施落地的预期，加剧了对AI资本开支周期可持续性的担忧。文章给出的近期AI资产抛售的一个宏观驱动力，是资本市场重新评估中期选举蓝潮可能带来的监管收紧风险，以及由此引发的AI资本开支预期下修；数据中心建设、电力供应、芯片采购及相关基础设施投资被视为当前美国经济增长的最重要支撑。文章还引用其10月7日的观点称，若出现蓝潮，美股或面临超10%回撤风险。上述法案目前仅为提案，落地存在不确定性。
Wolfspeed起诉Navitas侵犯GaN和SiC专利，寻求美国法院下达永久禁令。Wolfspeed拥有深厚专利壁垒，而Navitas采用轻资产模式在快充和汽车SiC市场扩张，双方在功率半导体领域竞争加剧。
若禁令生效，Navitas在美国市场的产品供应将面临重大风险。
工信部副司长赵策表示将谋划引导太空算力建设应用。报告显示全球在轨数据中心市场2035年规模将达390亿美元，复合年增长率67.4%。
抗辐射芯片及激光通信等太空算力相关产业链。
我国率先实现太空算力星座在轨组网运行。工信部支持星载抗辐射芯片与激光通信研发，推动“通导遥算”一体化。
太空算力长期需求对星载芯片的拉动作用。
工信部将支持星载抗辐射芯片及激光通信技术研发。中国信通院指出我国已率先实现太空计算星座在轨组网。
太空算力产业政策对长期供应链的潜在影响。
英国政府收购Coherent牛顿艾克利夫晶圆厂，以保障国防供应链。该工厂原为II-VI于2017年收购，现被列为国家关键战略资产。
此举将特定产能移出商业市场，可能加剧国防相关专用芯片的供应紧张，并预示更多政府干预风险。
Coherent公司通过CHIPS法案获得1500万美元国防部拨款。该资金属于美国防部20亿美元强化本土半导体供应链计划的一部分。
此举表明美国政府对关键半导体材料与部件供应链的持续投资，可能长期利好Coherent相关产品的产能与研发。
材料巨头Coherent公司预计中国镓和锗出口管制对其业务影响甚微，因其供应链和库存已全球化。此评估针对中国将于8月1日生效的关键原材料出口限制政策。
公司声明缓解了短期恐慌，但该政策对砷化镓、氮化镓等化合物半导体材料价格的潜在影响仍需观察。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |