TSMC领涨A股科技，半导体板块六月涨37.9%
A股半导体板块六月大涨37.9%，港股科技股逆势走强，受AI与芯片需求驱动。台积电、鸿海等权重股领涨，多家投行看好中国AI生态与国产替代前景。
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- TSMC, Foxconn, MediaTek, Himax Technologies
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A股半导体板块六月大涨37.9%，港股科技股逆势走强，受AI与芯片需求驱动。台积电、鸿海等权重股领涨，多家投行看好中国AI生态与国产替代前景。
智谱AI股价自3月底以来累计上涨170%，MiniMax同期下跌约50%。核心驱动在于盈利预期背离，智谱提价且发布最强模型GLM-5.2，MiniMax降价引发评级下调。
智谱，利空MiniMax，7月解禁潮将强化做空动能。
广发证券报告指出，AI产业基本面强劲增长可战胜美联储紧缩及衰退担忧，历史案例包括1999年科网及2023年AI周期。报告认为2026年AI商业化加速及产业链一季报高增（如台积电）是支撑全球股指盈利预测上修的核心。
报告结论偏向配置AI算力链及半导体，暗示AI需求将持续驱动相关芯片板块业绩与估值。
中国开源AI模型在OpenRouter平台调用量三周大涨127%，首次超越美国模型，前五名占据四席。爆发源于AI应用向高Token消耗的Agentic工作流切换，成本敏感度急剧放大。
高端AI推理芯片（如英伟达H系列）需求增长面临压力，市场向极致性价比的推理方案倾斜。
Citrini报告引发软件股抛售，资金转向亚洲半导体及AI基础模型公司，点名台积电、三星、SK海力士、MiniMax与智谱。报告逻辑为AI侵蚀软件商业模式，但推高算力硬件与基础设施需求。
分析认为亚洲科技股在AI生态中的结构性优势与资本开支主题将支撑其持续跑赢。
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