光模块涨6%，半导体涨3.84%
A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
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- 中际旭创, 新易盛, 天孚通信, 英伟达, 美光, AMD, Marvell, GlobalFoundries, Nebius, Anthropic, 智谱
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A股光通信与半导体板块领涨，费城半导体指数涨3.14%，中际旭创等大票涨超6%。海外GPU云服务商再次涨价，验证AI算力需求强劲。机构资金回流核心科技股，光模块、光芯片等环节景气度回升。
Moonshot AI推出Kimi K3多模态大模型，DeepSeek、阿里Qwen及Z.ai GLM迅速崛起。中国正转向开源AI生态与大规模商业部署。
该趋势反映竞争格局变化，暂无直接供需冲击。
美国Anthropic的claude-fable-5蝉联Arena综合榜榜首，ELO分微涨1分，前十名全被美国厂商包揽。国产模型整体保持稳定，阿里qwen3.7-max-preview位列第15，小米mimo-v2.5-pro位列第29。
确认AI算力需求持续强劲，头部模型价格坚挺；中性：无直接供应链冲击。
中国开源AI模型在OpenRouter平台调用量三周大涨127%，首次超越美国模型，前五名占据四席。爆发源于AI应用向高Token消耗的Agentic工作流切换，成本敏感度急剧放大。
高端AI推理芯片（如英伟达H系列）需求增长面临压力，市场向极致性价比的推理方案倾斜。
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