10月16日消息，英伟达首席执行官黄仁勋在周四播出的BG2播客专访中表示，客户对人工智能芯片的订购量持续超过公司的供货能力，新订单几乎每周、每天都在持续涌入；即便当前科技股遭遇大幅抛售，强劲的需求势头依然未减。他称公司一直在不断提升供给，但未交付的订单量仍在持续走高，头部云服务商、新兴AI云算力运营商以及硬件设备制造商均已下达巨额订单，客户的需求预测普遍提前至少一年，体量最大的客户规划周期甚至排到两年之后，而英伟达当前分配给客户的实际配额仍远少于其实际需求。黄仁勋指出，电力供应紧张、数据中心尚未完工以及制造元器件短缺同样是限制公司加速扩充供给的关键瓶颈。他还估算前沿人工智能实验室仅占英伟达整体计算需求的大约25%至30%，其余需求来源于传统计算架构升级、初创团队以及专有商业应用开发企业。原文未说明需求超过供应之外的具体原因。
快科技10月15日报道，在红魔12 Pro+新品发布会上，红魔预热了特别版红魔12 Pro+ GOLDEN SAGA臻金传奇·限量典藏版，该版本采用全新锻造碳散热技术，独享24GB内存+1TB存储，将于晚些时候上市销售，价格暂未公布。报道指出，最近内存芯片价格持续走高，核心原因在于AI数据中心抢占大量存储产能，导致手机端供货收紧，采购成本大幅抬升。曾经火热的24GB内存如今已近乎绝迹，即便新一代旗舰芯片在硬件层面支持24GB内存，主流手机品牌也纷纷砍掉该版本，旗舰顶配普遍回落至16GB。红魔12 Pro+ GOLDEN SAGA是今年下半年唯一一款24GB内存手机；红魔12 Pro+ 16GB+1TB版本定价为8999元，预计GOLDEN SAGA版本价格将突破1万元。该机采用6.85英寸1.5K真全面屏，前置1600万像素屏下摄像头，搭载高通第六代骁龙8超级至尊版芯片。
IT之家10月8日消息，赛力斯当日发布公告：2026年9月新能源汽车产量28,387辆，同比下降37.55%；销量29,271辆，同比下降34.48%；本年累计产量约25.8万辆，同比下降16.78%，累计销量约25.65万辆，同比下降15.79%。其中赛力斯汽车当月销量25,370辆，同比下降38.50%；本年累计227,272辆，累计同比下降17.72%。2026年上半年，赛力斯营业收入574.93亿元，同比变动-7.87%，业绩下滑主要系产品销售结构发生变化，二季度主力车型处于产品迭代过渡期，产能及销售规模效应未充分释放；报告期内利润总额-23.53亿元，同比变动-163.18%；归属于上市公司股东的净利润-17.17亿元，同比变动-158.38%；扣除非经常性损益后归母净利润-23.79亿元，同比变动-196.12%；盈利下滑主要系产品销售结构变化、电池芯片等核心零部件价格阶段性上涨叠加资产减值计提综合影响。
全球电子协会于2026年10月7日公布2026年8月北美电子制造服务（EMS）统计程序数据：3个月账单比（book-to-bill）为1.39，1个月账单比为1.33。2026年8月北美EMS出货量同比增长1.0%，环比增长5.5%，年初至今（YTD）出货量同比增长1.0%；8月订单额（bookings）同比增长53.5%，环比下降29.2%，YTD订单额同比增长15.5%。协会首席经济学家Dr. Shawn DuBravac表示，EMS制造商正在努力完成持续超过出货量的强劲订单流、构建未来生产管线，但某些元器件供应紧张和供应商交期延长可能限制部分制造商将订单转化为交付的速度，获取履行订单所需的物料仍是挑战。该统计基于在美国和加拿大销售的代表性样本企业数据。
阿里预计下季度AI产品ARR近100亿美元，显示算力需求强劲。亿纬锂能储能订单超产能，预示供应紧张。
算力与储能需求旺盛，供应链承压。
DMASS报告欧洲分销商组件销售额在Q4 2025增长9.8%，标志着市场回归增长。该数据表明下游需求正在回暖。
信号。
Waldom宣布库存增至30万件，总价值达7亿美元。该举措旨在通过与60多家供应商合作，降低最小起订量（MOQ）并提升分销商的供货灵活性。
分销商大规模备货通常意味着下游需求预期向好，但短期内可能缓解现货紧缺情绪。
主力资金净流入沪电股份、工业富联、佰维存储等电子股超62亿元，净流出华工科技、北方稀土等股超23亿元。资金流向显示电子板块获青睐，医药及基础化工板块遭抛售，反映市场风险偏好向科技硬件转移。
电子板块（PCB、服务器、存储）短期需求预期，利好相关标的股价表现。
DRAM与NAND Flash现货价环比分别上涨超50%和90%，大幅推高智能手机生产成本。华为在涨价周期前囤积大量内存库存，使其终端产品定价免受行业成本压力影响。
主要OEM的激进预购行为，表明现货市场需求基础稳固，供应紧张局面可能持续。
佳能将于2026年4月在弗吉尼亚工厂启动多功能设备翻新业务，利用标准化流程实现90%以上的零部件复用率。此举旨在提供具有竞争力的翻新设备并支持环保目标。该事件对半导体供应链影响中性，主要涉及库存管理而非新增产能。
苹果发布入门笔记本MacBook Neo，搭载GPU核心屏蔽为5核的A18 Pro芯片，疑似消化iPhone 16 Pro产线的库存或次品。此举为苹果内部供应链精准管理案例，通过产品线调整提升物料利用率。
此为终端品牌商内部库存操作，对上游芯片制造、封测及现货市场供需无直接影响。
据报道，苹果已将其折叠手机供应链备货订单较原目标上调约20%，关键部件预计于第二季度末至第三季度开始出货。此举源于苹果对预计年底发布、定价约2000美元的高端折叠产品信心增强。
订单上调预示对鸿海（组装）、台积电（处理器）、大立光（镜头）及新日兴（铰链）等核心供应商的短期需求激增。
SK海力士表示其氦气库存充足，预计伊朗危机不会影响其运营。氦气是半导体制造中用于冷却、蚀刻和腔体净化的关键气体。
/利多/关注: 中性——此声明消除了一个潜在的供应链中断风险，但未指向组件供应或价格的直接变化。
传音因内存短缺导致2025年第四季度生产放缓，旗下Infinix和TECNO品牌市占率严重下滑。三星与荣耀同期出货量分别增长53%和83%，抢占其份额。
传音作为关键需求方采购减弱，对移动存储芯片构成负面需求冲击。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |