台积电八月营收创纪录同比增长53%
台积电八月营收创纪录突破500亿新台币，同比增长53%。受益于苹果2nm工艺A20 Pro芯片驱动，台积电有望达成2026年营收40%的年增目标。
利多
强劲的营收增长验证了先进制程需求旺盛，产能利用率维持高位。
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- TSMC, Apple
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台积电八月营收创纪录突破500亿新台币，同比增长53%。受益于苹果2nm工艺A20 Pro芯片驱动，台积电有望达成2026年营收40%的年增目标。
强劲的营收增长验证了先进制程需求旺盛，产能利用率维持高位。
英特尔通过增发筹集197亿美元，获1000亿美元认购。资金将用于建设新产能及研发14A工艺等未来项目。超额认购显示市场对英特尔未来前景信心强劲。
融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。
PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。
TOTO半导体陶瓷业务利润占比首超50%，良率从50%跃升至90%以上，AI热潮推动需求。
AI需求强劲，陶瓷业务盈利能力显著提升。
英特尔2026年Q1营收136亿美元超预期，AI业务占比60%且同比增长40%。公司押注AI推理与智能体负载以重振CPU需求，并提及CPU与GPU配比在推理场景中更有利。
英特尔在AI推理市场的战略转向及14A制程进展可能重塑其中期需求，但产品交付与制造执行力仍是关键风险。
小米2025年Q4手机业务毛利率降至8.3%，主要因内存价格激增，12+256GB内存成本从低点约30美元涨至约130美元。小米总裁卢伟冰称涨幅超其激进预测，涨价周期可能比预期更长。
存储成本占BOM比例高的低端走量机型首当其冲，内存涨价对下游终端厂商的利润挤压将持续，短期内业绩承压。
美光Q2 FY2026营收达236.8亿美元，同比增长194%，毛利率升至74.4%。受AI需求激增及HBM短缺推动，公司上调了DRAM和NAND价格。
预计Q3将继续创纪录，供需紧张支撑价格上行。
英伟达公布单季营收680亿美元，同比增长73%，并给出下一季度780亿美元的强劲指引。CEO黄仁勋强调AI推理需求已达拐点，数据中心业务是核心驱动力，但高端架构供应将持续紧张至2027年。
AI算力需求明确，供应链承诺至2027年；关注：财报后股价转跌显示市场分歧，以及游戏业务供应紧张可能溢出。
AMD与Meta达成千亿美元协议，未来五年供应6GW算力芯片，股价应声涨近9%。此举旨在挑战英伟达在AI加速器市场的地位。
确认了AI芯片市场的长期巨额需求，对相关供应链构成直接利好。
索尼CFO表示已确保充足内存采购，以维持PS5主机价格稳定至2026年。此举旨在应对当前内存成本上涨的压力，公司将通过优先对现有超9200万台的用户群进行变现来抵消成本。
索尼消化成本通胀的策略，表明这一主要OEM的短期需求稳定，但不会对内存价格构成额外上行压力。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |