大普微2026年上半年营收47.22亿元同比增长531%，净利13.34亿元实现扭亏，并斩获34.91亿元海外企业级PCIe SSD大单。受益于AI推理需求爆发及全栈自研技术优势，公司打破海外巨头垄断，订单规模达去年营收的152.7%。
大单落地验证技术壁垒，业绩高增预期强烈，但需关注现金流压力。
三星Q1存储营收创历史新高，运营利润同比暴涨4,782%。增长主要由AI需求激增及供应受限驱动，Nvidia是主要客户。
受AI基础设施扩张推动，Q2存储需求预计保持强劲。
三星电子1Q26营收创纪录，设备解决方案部门利润率高达66%，AI内存业务利润同比暴涨756%。业绩增长主要得益于HBM4和SOCAMM2在AI基础设施领域的强劲需求及ASP提升。
AI算力需求激增推高HBM及高端存储价格，供应紧张格局持续。
三星电子Q1半导体利润达360亿美元，同比激增49倍。受益于数据中心建设热潮，HBM需求惊人，供应严重不足。
供需缺口扩大，HBM及服务器内存价格预计持续上涨。
SK海力士2025年营收97.1万亿韩元，营业利润47.2万亿韩元，HBM销售额同比翻倍并优化产品组合。业绩增长源于AI内存需求激增及公司向高性能高价值产品的转型。
财报验证高端内存需求强劲，HBM4量产及321层QLC进展巩固技术领先地位，但未提供具体产能或价格指引。
澜起科技2025年前三季度营收40.58亿元（同比+57.83%），净利润16.32亿元（同比+66.89%），存货减值拨回3085万元。受益于AI服务器出货激增及DDR5渗透率提升，存储芯片价格大幅上涨，带动内存互连芯片市场扩容。
公司预计2025年归母净利润21.5-23.5亿元，同比增长52.29%-66.46%。
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