大立光4Q26订单动能强劲，产能扩张提速
大立光将于10月8日公布第三季度财报及第四季度展望，重点提及CPO进展、产能扩张及订单动能。9月营收恢复增长，公司正加速购置资产，显示业务复苏迹象。
利多
光学镜头板块，产能扩张与订单动能增强，短期供需关系偏紧。
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大立光将于10月8日公布第三季度财报及第四季度展望，重点提及CPO进展、产能扩张及订单动能。9月营收恢复增长，公司正加速购置资产，显示业务复苏迹象。
光学镜头板块，产能扩张与订单动能增强，短期供需关系偏紧。
Riber S.A.上半年营收同比增长19%至1270万欧元。增长主要受配件及系统销售强劲推动。
MBE设备市场需求韧性。
2026年8月台三大电信营收齐创新高，远传净利创月度纪录。受AI数据中心及企业ICT项目需求强劲驱动。
电信基建需求，利好相关芯片厂商。
Rayzher Industrial 2026年8月营收369百万新台币，同比增长83.26%，创历史新高。受益于半导体晶圆厂建设热潮，气体供应系统需求旺盛。
气体供应链，反映下游扩产周期持续。
SMIC Q2营收达30.06亿美元，环比大增20%，市场份额提升至5.4%。增长主要受PC及笔记本提前备货、AI外设及服务器网络产品需求拉动，同时受益于NAND/NOR Flash短缺。
SMIC及存储芯片板块，显示先进制程需求回暖及供应链紧张。
镭昱半导体完成近亿元Pre-A4轮融资，领投方为招银国际资本。资金将主要用于近眼显示与光互联领域的技术迭代及产业合作。
AR/VR 光波导与 VCSEL 供应链产能扩张趋势。
Ennoconn持有80亿美元积压订单，Q2营收NT$48.38B。公司预计2H26盈利改善，受高利润率AI系统推动。
积压订单与产品组合优化预示未来需求强劲。
AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元，数据中心业务首破亿元，非GAAP每股收益超预期。公司上调三季度指引，800G收入同比增逾十倍，1.6T产品认证加速，产能扩张至月产20万片。
需求旺盛且产能扩张明确，叠加800G/1.6T高速光模块放量，利好光通信板块及供应链。
Accton七月营收达394.73亿新台币，年增71.69%。受益于AI数据中心建设及1.6T交换机出货扩大。
强劲的AI交换机需求预示着相关供应链将面临供不应求。
GlobalFoundries Q2业绩超预期，AI光网络业务增长带动利润率提升。得益于AI相关光网络业务的快速增长以及更高利润率技术的组合。
表明AI需求强劲，支撑利润率。
联测科技七月营收创历史新高，主要受AI及高性能计算测试需求驱动。随着数据中心和云端市场对GPU相关芯片、模块及系统的投资增加，特别是代理AI领域的强劲投入，带动了出货量提升。
强劲的AI测试需求预示着相关芯片供应链的景气度将持续向上。
WIN半导体Q2营收5.26亿新台币，同比增39%。受益于产品组合改善、出货量增加及新产品量产爬坡。
营收强劲增长反映下游需求回暖及产能利用率提升。
Riber S.A.上半年营收1280万欧元，同比增长19%。增长主要由服务和配件业务驱动，增幅达71%。
显示高端设备需求旺盛，支撑价格。
Holtek半导体2026年6月营收3.51亿新台币，环比增12.62%，同比增30.93%。上半年营收18.1亿新台币，同比增长11.58%。
营收增长显示需求回暖，MCU价格预期坚挺。
新易盛预计二季度归母净利润突破50亿元，创历史新高。在人工智能算力需求旺盛及海外产能释放的背景下，高速光模块出货占比提升。
业绩超预期验证了高速光模块在AI算力领域的强劲需求，推动股价预期上行。
力源信息预计2026年上半年净利润2.95亿至3.05亿元，同比增长206.87%至217.28%。业绩增长主要源于AI算力需求激增带动电源、光模块及GPU业务，以及安森美碳化硅在汽车领域的放量。
AI及汽车电子需求强劲，相关代理产品（MLCC、MCU、SiC）面临供需缺口。
融通先进制造二季度规模增至4.95亿元，重仓股大换血，减仓光通信加仓PCB与算力芯片。基金经理关注量价齐升环节，增配PCB上游、半导体及AI算力核心，中际旭创持仓降至7.29%。
PCB及半导体板块，资金由光通信向服务器、存储及核心芯片扩散。
富士康6月营收8218亿新台币创历史新高，主要受AI服务器和云网络产品强劲需求驱动。
表明AI服务器相关供应链需求旺盛。
NUBURU Inc 预计截至5月底股东权益将超400万美元，满足纽交所美国上市要求。该公司专注定向能等军民两用防御领域，此前面临退市风险。
退市风险消除，股价有望企稳。
高通预计2029年数据中心芯片收入达150亿美元，2027财年达50亿美元，主要来自定制AI芯片。为应对美国出口管制，高通推出符合规定的AI250和AI300加速器，并已获得字节跳动订单。
高通定制芯片及HBC技术需求。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |