65ASML上调2026年销售预期至93亿欧元
ASML 2026年第二季度净销售额达93亿欧元，超出预期。客户正加速扩产，以应对AI驱动的逻辑和内存芯片需求。利多光刻设备市场，预示未来需求旺盛。
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ASML 2026年第二季度净销售额达93亿欧元，超出预期。客户正加速扩产，以应对AI驱动的逻辑和内存芯片需求。利多光刻设备市场，预示未来需求旺盛。
三星电子正与银行初步磋商发行ADR，但尚未决定是否推进。公司表示将密切关注波动剧烈的存储芯片板块走势以评估时机。关注：该计划目前处于早期阶段，尚未对现货价格或供应链产生实质性影响。
CMI六月营收反弹，Q2营收5.97亿新台币环比增3.6%。受AI驱动设备需求提振，消费电子出货增加，尽管汽车零部件和笔记本内存短缺持续。利多，显示需求复苏及消费电子板块回暖。
智谱AI创始人唐杰发布内部信，宣布开启“摸高”计划，并披露MaaS平台ARR同比暴涨60倍，股价半年涨幅达10倍。公司押注Coding与Reasoning能力，GLM-5.2开源模型性能对标GPT-5.5，未来将聚焦长程任务与自我进化。利多AI算力需求预期，验证了AGI赛道商业化潜力，利好相关AI芯片供应链。
SK海力士通过美国上市筹集265亿美元，首日股价飙升13%。市场押注AI需求将重塑存储周期，推动HBM及传统存储短缺，客户签订长期协议。利多：产能扩张与长期协议支撑价格，但需警惕AI泡沫破裂风险。
兆易创新预计2026年上半年净利润达69亿元人民币，同比大增1099%。这一增长主要得益于存储芯片供应紧张及价格上涨。利多，验证了当前存储芯片供需紧平衡格局。
Transcend Information 2026年6月营收5.07亿新台币，环比下降19.5%。尽管同比暴涨381.6%，但客户在季度末进行库存调整导致营收下滑。利空。库存调整通常预示供应过剩或需求疲软，短期价格承压。
三星电子2Q26营业利润创纪录达89.4万亿韩元，DRAM和NAND价格单季涨幅超50%和60%。受益于存储价格暴涨，三星正积极谈判将3Q26 DRAM价格上调20%。利多，供需紧张格局未改，合约价及现货价均有支撑。
长鑫存储预计2026年上半年利润大幅增长，受益于全球存储供应紧张及AI相关设备需求增强。利多存储芯片市场，供需紧张格局支撑价格上行。
美光业绩连续3个季度利润创新高，利润率连续2个季度刷新历史纪录。这反映了存储行业供需关系的改善及公司定价能力的提升。利多：强劲的盈利能力通常预示着未来供应紧张或价格支撑。
美光超越预期，宣称在内存芯片领域获得220亿美元客户交易。这反映了强劲的客户需求和库存补充。利多：确认强劲需求，支撑价格。
美银分析师Vivek Arya指出，美光股价上涨主要由盈利增长驱动，而非估值泡沫。随着AI需求爆发及HBM制造难度提升，存储行业正从周期股转变为结构性成长行业。利多，供需紧张有望延续，存储行业仍有重估空间。
SK海力士计划筹资290亿美元在美上市，并投入670亿美元在未来五年内扩大产能。公司Q1利润267亿美元，HBM市场份额达57%，并获Nvidia Vera Rubin处理器70%订单。利空 - 大规模扩产计划将增加未来供应，缓解当前HBM短缺，但需警惕中期供应过剩风险。
高通预计2029年数据中心芯片收入达150亿美元，2027财年达50亿美元，主要来自定制AI芯片。为应对美国出口管制，高通推出符合规定的AI250和AI300加速器，并已获得字节跳动订单。利多高通定制芯片及HBC技术需求。
美光科技2026财年Q3营收414.56亿美元，净利润282.43亿美元，毛利率高达84.6%。AI相关业务占比超60%，HBM4已启动样品出货，且公司上调Q4营收指引至500亿美元。利多。强劲的AI需求与高毛利产品占比提升，叠加HBM4等新品放量，将支撑存储芯片价格与供应紧张预期。
美光预计维持81%毛利率指引，FY27资本支出大幅激增。受DRAM与HBM上行周期支撑，市场关注其盈利能力能否持续。关注：财报前市场对高利润率维持及产能扩张计划的分歧。
韩国央行将三星和SK海力士的奖金列为通胀风险，指出IT行业特殊薪酬同比大增60.6%。这一现象源于AI驱动的存储芯片超级周期带来的创纪录利润，三星和SK海力士分别将10.5%和10%的半导体利润用于奖金。利多: 存储芯片厂商盈利能力强劲，支撑产能扩张；利空: 可能引发薪资通胀担忧，影响下游需求。
Oracle第四财季RPO达6380亿美元，同比暴涨363%，主要受AI基础设施需求驱动。公司预计2027财年资本开支700亿美元并融资400亿美元，显示对服务器、GPU及存储芯片的强劲需求。利多：AI算力需求旺盛，供应链成本压力上升。
三星电子和SK海力士报告强劲业绩，推动内存行业进入长期超级周期。AI需求推动半导体繁荣，市场重新评估内存在AI基础设施中的战略作用。利多：强劲的业绩和AI需求预示着价格支撑和供应紧张。
三星通过将10.5%营业利润分配给芯片员工，避免罢工，但引发内部百倍奖金差距。这凸显了AI热潮下存储业务的高利润率。