Kioxia暂停NAND产线，TEL材料商受波及
Kioxia暂停岩手县NAND产线生产，TEL及材料商受波及。此次7.7级地震震中位于三陆海岸，仙台、青森等地震度达5+。
利多
NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。
- Related manufacturers
- Kioxia, Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical, SUMCO
- Impact score
- 85 / 100, high impact
Kioxia暂停岩手县NAND产线生产，TEL及材料商受波及。此次7.7级地震震中位于三陆海岸，仙台、青森等地震度达5+。
NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。
三星电子工会计划于5月21日发起为期18天的罢工，预计将造成20-30万亿韩元的生产损失。工会要求改革奖金制度，并警告罢工可能中断包括HBM在内的连续性半导体生产流程。
长期罢工将直接限制三星存储芯片供应，收紧市场现货，支撑价格。
霍尔木兹海峡潜在封锁威胁台湾37%电网燃料及全部氦气进口，台积电等晶圆厂面临能源与关键材料供应风险。台湾LNG储备仅11天，对突发中断极为脆弱。
高端逻辑芯片供应链中断风险极高，预计将引发现货价格上涨与供应分配收紧。
卡塔尔拉斯拉凡氦气设施自3月2日因无人机袭击停产，影响全球约30%的氦气供应，该气体是半导体生产冷却及EUV光刻的关键材料。广东华特气体等中国公司正推进6N超高纯氦气国产化及回收技术，以应对供应风险。
关键材料遭遇直接供应冲击，尽管部分厂商有库存缓冲，但市场将趋紧并推高价格。
霍尔木兹海峡被封锁导致铝、氦气、液化天然气及铜供应出现严重瓶颈，且无明确重开时间表。该海峡承担全球约20%的LNG和9%的铝冶炼产能贸易，是芯片制造与数据中心的关键材料通道。
持续数周的物流中断将直接冲击上游原材料供应，加剧短缺并推高采购成本。
三星电子工会将于本周对5月21日至6月7日为期18天的罢工进行投票，涉及8.9万名员工，核心诉求为7%加薪及取消绩效奖金上限。此次潜在罢工正值全球半导体供应链敏感调整期，且规模远超2024年未影响生产的首次罢工。
若罢工成行，将对全球存储芯片供应构成实质性风险，交易员需警惕DRAM及NAND Flash价格波动。
中东冲突引发能源动荡，卡塔尔暂停LNG出口可能影响台湾33.7%的天然气进口及全球30%的氦气供应。台积电2024年总用电量达274.56亿千瓦时，其中93%为外购电力。
能源价格波动及氦、溴材料供应风险，可能推高晶圆制造成本并影响DRAM/NAND生产稳定性。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |