比利时GaN厂商BelGaN因机密窃取案倒闭
比利时警方逮捕一名52岁华裔研究员，指控其窃取BelGaN的GaN芯片机密。BelGaN于2024年夏破产，调查发现其管理层疑似在转移IP后试图让公司“消失”，并关联到中国竞争对手GanKool。
利空
BelGaN（已倒闭），关注GaN供应链竞争格局变化。
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比利时警方逮捕一名52岁华裔研究员，指控其窃取BelGaN的GaN芯片机密。BelGaN于2024年夏破产，调查发现其管理层疑似在转移IP后试图让公司“消失”，并关联到中国竞争对手GanKool。
BelGaN（已倒闭），关注GaN供应链竞争格局变化。
TEL和索尼宣布于8月初恢复九州工厂运营，台积电JASM Fab 1仍待检修。受7月28日地震影响，多家厂商暂停生产后正逐步恢复。
供应链恢复预期，短期供应扰动有限。
TSMC确认熊本JASM厂无结构损伤并逐步恢复运营，TEL暂停熊本工厂进行安全检查。地震震级为5，TSMC产能占比不足3%，且第二厂3nm量产计划受影响较小。
短期物流与设备厂商的检修风险，但整体供应链冲击有限。
Verizon为应对潜在热带风暴，部署了3000台移动资产及2600颗卫星资产，包括新型多轨道越野拖车。该公司整合了数字孪生技术和应急响应团队，旨在极端天气下维持关键连接。
电信基础设施供应商，卫星通信设备及应急通信设备需求预期上升。
日本北部发生7.7级地震，东京电子岩手县东北工厂与铠侠岩手县北上市工厂均确认未受损且维持正常运营。地震引发海啸警报但已解除，当局评估一周内发生大地震概率升至约1%。
/利多/关注：中性，无直接生产中断，对现货价格无即时影响，属供应链韧性背景信息。
Kioxia暂停岩手县NAND产线生产，TEL及材料商受波及。此次7.7级地震震中位于三陆海岸，仙台、青森等地震度达5+。
NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。
江西宜春四家锂矿公示采矿权出让收益评估报告，预计5月进入停产换证阶段。此举源于当地环保趋严，八座以‘陶瓷土’名义开采锂矿的矿山正推进合规换证流程。
四矿停产换证将直接收紧锂矿石供应端。
半导体测试设备制造商爱德万宣布，其2月遭受的网络攻击影响已“几乎解决”。该事件涉及对其公司网络的未授权访问。
过往中断事件的解决缓解了即时供应链风险，但凸显了关键设备供应商持续面临的网络安全威胁。
TEMC CNS预计将于Q1和Q2分别恢复对SK海力士的HCDS和TiCl₄前驱体供应，此前因2023年9月火灾中断。供应商已将生产转移至自动化程度更高、产能提升30%的新工厂。
关键存储芯片制造商的供应链中断风险缓解，但全面恢复及质量验证尚需时间。
半导体测试设备巨头爱德万测试遭勒索软件攻击，具体生产与交付影响仍在调查中。该公司正与外部专家合作评估损害并恢复系统。
此次网络攻击为关键的ATE设备供应链带来不确定性，可能导致下游客户芯片生产延迟。
爱思强Q1营收降至7720万欧元，环比暴跌58%，主因出口许可延迟导致价值7000万欧元的设备未能发货。此次延误源于德国当局对特定设备出口的审批流程延长。
关键沉积设备出货受阻，可能延缓下游GaN/SiC等化合物半导体产能的扩张进度，需密切关注后续许可发放情况。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |