比利时GaN厂商BelGaN因机密窃取案倒闭
比利时警方逮捕一名52岁华裔研究员，指控其窃取BelGaN的GaN芯片机密。BelGaN于2024年夏破产，调查发现其管理层疑似在转移IP后试图让公司“消失”，并关联到中国竞争对手GanKool。
利空
BelGaN（已倒闭），关注GaN供应链竞争格局变化。
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比利时警方逮捕一名52岁华裔研究员，指控其窃取BelGaN的GaN芯片机密。BelGaN于2024年夏破产，调查发现其管理层疑似在转移IP后试图让公司“消失”，并关联到中国竞争对手GanKool。
BelGaN（已倒闭），关注GaN供应链竞争格局变化。
TSMC确认熊本JASM厂无结构损伤并逐步恢复运营，TEL暂停熊本工厂进行安全检查。地震震级为5，TSMC产能占比不足3%，且第二厂3nm量产计划受影响较小。
短期物流与设备厂商的检修风险，但整体供应链冲击有限。
印度诺伊达工业区4月中旬爆发工人抗议，要求提高工资，导致智能手机制造中断。北方邦政府将非技术工人最低工资提高7.5%至每月1.2万卢比以作回应。
劳工动荡为消费电子供应链引入局部中断风险，但对价格的直接影响尚不确定。
印度主要车企马鲁蒂铃木、塔塔汽车及马恒达部分工厂产能低于正常水平。中东战事升级导致天然气供应紧张，引发零部件供应商运营受阻。
天然气短缺导致工厂减产，汽车芯片及零部件供应面临中断风险。
三星电子93%的工会成员投票支持罢工，若谈判破裂将于5月21日发起为期18天的罢工。争议焦点为奖金制度，三星在韩生产其全部DRAM及约三分之二的NAND闪存。
若罢工发生，将直接冲击全球DRAM与NAND闪存供应，引发市场波动。
三星电子最大工会负责人称，5月罢工投票计划将中断芯片生产。此次潜在罢工正值AI数据中心需求旺盛导致全球供应瓶颈加剧之际。
生产中断将直接削减供给，加剧汽车、PC及智能手机行业的短缺现状，推高存储芯片价格。
三星电子工会将于本周对5月21日至6月7日为期18天的罢工进行投票，涉及8.9万名员工，核心诉求为7%加薪及取消绩效奖金上限。此次潜在罢工正值全球半导体供应链敏感调整期，且规模远超2024年未影响生产的首次罢工。
若罢工成行，将对全球存储芯片供应构成实质性风险，交易员需警惕DRAM及NAND Flash价格波动。
中东冲突引发能源动荡，卡塔尔暂停LNG出口可能影响台湾33.7%的天然气进口及全球30%的氦气供应。台积电2024年总用电量达274.56亿千瓦时，其中93%为外购电力。
能源价格波动及氦、溴材料供应风险，可能推高晶圆制造成本并影响DRAM/NAND生产稳定性。
卡塔尔能源LNG出口设施遭袭后停产，尿素、甲醇及铝生产全面停摆。霍尔木兹海峡封锁与LNG工厂关闭导致欧洲天然气价格单日暴涨32%，伦铝价格跳涨。
关键能源及工业原材料供应遭受严重冲击，若局势持续，价格上行压力将加剧。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |