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BelGaN（已倒闭），关注GaN供应链竞争格局变化。

供应链恢复预期，短期供应扰动有限。

短期物流与设备厂商的检修风险，但整体供应链冲击有限。

电信基础设施供应商，卫星通信设备及应急通信设备需求预期上升。

/利多/关注：中性，无直接生产中断，对现货价格无即时影响，属供应链韧性背景信息。

NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。

罢工升级对三星存储器及晶圆代工产能构成实质性中断风险，但具体影响尚待观察。

晶圆与存储芯片供应，尽管工业限水推迟至2026年6月。

过往中断事件的解决缓解了即时供应链风险，但凸显了关键设备供应商持续面临的网络安全威胁。

地缘政治引发的关键物流中断已导致铝价单日大涨4%，并加剧了欧亚美制造商的现货短缺风险。

关键存储芯片制造商的供应链中断风险缓解，但全面恢复及质量验证尚需时间。

此次网络攻击为关键的ATE设备供应链带来不确定性，可能导致下游客户芯片生产延迟。

关键沉积设备出货受阻，可能延缓下游GaN/SiC等化合物半导体产能的扩张进度，需密切关注后续许可发放情况。