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ASML营收，中国占其2024年净销售额的41%。

产能扩张可能缓解AI服务器电源供应紧张，现货价格承压。

订单翻倍预示产能紧张及供应受限。

ASML及EUV光刻机产业链，ASML计划涨价且订单已接近满载。

液冷散热与高功率电源供应商，AI基础设施建设进入系统化攻坚阶段。

产能扩张计划增加未来供应，对相关封装组件价格构成下行压力。

三大封测巨头同步大规模扩产，预示未来封装产能将显著增加，可能缓解供应紧张并压制相关服务价格。

医疗电子供应链，但产能扩张对整体现货价格影响中性。

HBM供应紧张与华为芯片产能爬坡的博弈。

Meta从'GPU贫乏'转向'GPU极度充裕'，将直接推高对高端AI芯片、HBM及先进封装的采购需求。