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松下湖口厂火灾据报道或危及全球高端CCL供应约4%；台厂关注订单转移

发生了什么

据《经济日报》报道，松下工业股份有限公司台湾材料分公司（PIDMTW）位于新竹湖口的工厂于11月4日发生重大爆炸和火灾，引发对AI服务器所用高端超低损耗覆铜板（CCL）供应的担忧，此次中断或影响全球高端CCL供应约4%，并可能将订单转向台湾CCL厂商。《工商时报》援引供应链消息称，松下MEGTRON系列约占全球高端CCL市场的20%，湖口厂占该系列全球产能的20%，约相当于全球供应的4%。《经济日报》称该厂是松下先进MEGTRON系列（包括M6、M7和M8等超低损耗材料）的关键生产枢纽；而《工商时报》指出湖口厂主要生产M6级材料，M8材料可能仍处于试产阶段，产能爬坡尚未开始。分析师认为，由于洁净室和设备精度要求严格，恢复生产过程漫长，设备更换和客户重新认证可能使生产延后数月或更久。报道称，在CCL交期本已紧张的情况下，NVIDIA和美国四大云服务提供商（CSP）正加紧下单，湖口厂受损可能进一步收紧超低损耗材料供应，并为台湾CCL供应商（包括EMC、TUC、ITEQ和Ventec）创造机会。报道还提到，松下在3月的新闻稿中宣布计划向广州工厂投资约75亿日元新增一条MEGTRON多层电路板材料生产线，计划于2027年4月开始初期制造作业，量产安排在当财年晚些时候。