美光纽约州千亿美元芯片工厂项目因环保许可与社区权益问题遭当地联盟起诉，存在建设延期风险。该项目是《芯片法案》下美国制造业回流的关键项目，已获高达250亿美元公共补贴。关注：潜在的建设延期可能影响美光长期DRAM产能扩张节奏，对现货市场无直接影响，但需关注司法进展。

印度正式加入美国主导的Pax Silica供应链联盟，成为第12个成员国，聚焦从稀土到芯片制造的端到端技术安全。此举旨在构建去中国化的半导体、AI基础设施及关键矿物供应链。关注：长期政策联盟可能逐步改变全球供应链格局，但对短期交易价格暂无直接影响。

美国防部1260H文件更新版据报移除长鑫存储与长江存储，或为西方OEM采购其DRAM与NAND闪存扫清障碍。此举源于长鑫去年被列入名单引发争议，且近期有报道称华硕、宏碁等正评估其DDR5/DDR4产品线。关注：政策变动存在不确定性（名单已撤回），且长江存储仍受美商务部管制；若最终确认移除，可能增加市场供应，对内存现货价构成下行压力；但长鑫与华为在HBM3及昇腾950上的合作可能招致额外审查，供应风险未完全解除。