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2026年3月4日 周三

19 条
  1. 影响评分 95

    三星电子2026Q1通用DRAM合约价环比翻倍

    三星电子与主要客户敲定2026年第一季度DRAM合约价，通用DRAM价格环比上涨超100%。由于客户需求高涨，最终涨幅较1月初步磋商的70%进一步扩大，行业定价周期正从年度转向季度甚至月度。

    利多

    合约价翻倍确认供应极度紧张，对现货及后续合约价格构成强力上行指引。

    DRAMSamsung Electronics价格波动
  2. 影响评分 95

    NAND闪存1Q26合约价预计暴涨85-90%

    全球NAND闪存市场4Q25营收环比增长23.8%至211.7亿美元，主要由北美云服务商的AI服务器部署及HDD短缺推动。TrendForce预计，在供应持续紧张和AI需求支撑下，1Q26 NAND闪存合约价将环比暴涨85-90%。

    利多

    明确的、大规模的价格上涨预期，直接影响采购成本和库存策略。

    NAND FlashEnterprise SSDSamsung Electronics、SK hynix 等 6 家价格波动
  3. 影响评分 95

    海外资金抛售韩台芯片股，三星海力士周跌20%

    海外资金本周净卖出韩股约31亿美元、台股约36亿美元，三星电子、SK海力士股价周跌近20%，台积电跌超5%。中东地缘风险及油价通胀担忧引发AI拥挤交易平仓，全球资金同步抛售股票并以外汇对冲。

    利空

    大规模资金外流与风险敞口收缩对半导体股及上游元件价格构成直接下行压力。

    DRAMNAND FlashLogicSamsung Electronics、SK Hynix 等 3 家价格波动
  4. 影响评分 95

    英伟达下调Rubin HBM4带宽至20TB/s

    英伟达将 Rubin GPU HBM4 带宽目标从 22TB/s 下调至约 20TB/s，每针速率降至 10Gbps。受限于 SK 海力士与三星的良率瓶颈，美光因未达 11Gbps 速率而退出 HBM4 供应。

    利空

    HBM4 供应预期改善，价格压力可能缓解。

    HBM4LPDDR5XNVIDIA、SK Hynix 等 4 家缺货预警
  5. 影响评分 95

    中韩半导体ETF跌近5%并现四连跌

    华泰柏瑞中韩半导体ETF盘中跌近5%，迈向四连跌。此前韩国股市重挫近13%并触发熔断机制，该ETF当前溢价率超20%。

    利空

    市场恐慌情绪蔓延，预示半导体板块股票面临短期抛压。

    Broad Market Semiconductor价格波动
  6. 影响评分 95

    台积电领涨成熟制程代工报价，Q1涨幅5-10%

    台积电引领成熟制程晶圆代工报价上涨，一季度涨幅达5-10%，联电、中芯国际、力积电等二线厂亦跟进调价。此轮涨价由AI需求驱动，叠加产能结构性紧张，行业正摆脱此前价格低谷。

    利多

    晶圆成本普遍上升，直接影响IC采购成本与现货市场价格。

    Wafer Foundry ServicesTSMC、United Microelectronics Corporation 等 4 家价格波动
  7. 影响评分 98

    DRAM价格Q2或涨70%，AI驱动短缺加剧

    AI驱动短缺致DRAM市场进入'小时级定价'，Q2价格或再涨70%。头部厂商优先供货，中小企业需预付现金，2026年合约价涨幅预测达90-95%。

    利多

    短期供需失衡支撑价格，但中小企业退出可能导致产能过剩。

    DRAMNAND FlashSamsung Electronics、SK Hynix 等 3 家缺货预警
  8. 影响评分 95

    NAND闪存Q1价格预计暴涨90%

    TrendForce预测2026年第一季度NAND闪存价格将季增85%至90%，五大厂商Q4营收合计211.7亿美元。涨价由AI服务器基建需求爆发及HDD缺货转单驱动，原厂产能向大容量QLC企业级SSD倾斜。

    利多

    供给扩张有限叠加AI需求不减，结构性短缺预计贯穿全年，企业级SSD供应商将持续受益。

    NAND FlashEnterprise SSDSamsung Electronics、SK Group 等 5 家价格波动
  9. 影响评分 98

    黄牛每6.5秒抢购DDR5内存

    DataDome监测显示黄牛每6.5秒发起一次价格查询，单页面请求量超550次。AI数据中心消耗近70%内存供应，导致消费端库存紧张。

    利多

    DDR5及工业级内存价格，现货短缺加剧。

    DDR5DIMM插槽CAMM2连接器美光、三星 等 3 家缺货预警
  10. 影响评分 95

    兆易创新领涨9%，港股半导体板块走强

    港股半导体板块普涨，兆易创新涨超9%，ASMPT涨超5%，华虹半导体涨超3%。板块整体走强反映市场情绪积极。

    利多

    主要标的出现显著涨幅，显示交易端存在明确的买入动能。

    Semiconductor EquityGigaDevice、ASMPT 等 5 家价格波动
  11. 影响评分 95

    DRAM现货价超合约价，NAND晶圆周涨14.7%

    DRAM主流芯片现货价周涨2.10%至33.02美元，已高于合约价，Q2合约谈判前市场观望气氛浓厚。NAND Flash 512Gb TLC晶圆现货价周涨14.70%至20.586美元以上，但买家采购意愿不强。

    关注

    现货价高于合约价形成倒挂，但市场交易情绪保守且面临季度谈判，短期价格方向不明。

    DRAMNAND Flash价格波动
  12. 影响评分 92

    利和兴MLCC产品提价20%

    利和兴确认旗下孙公司利容电子的MLCC产品已实施价格调整。此次调价基于当前市场环境变化，媒体报道提价幅度为20%。

    利多

    MLCC供应商直接提价，表明该细分市场供应趋紧或成本上升，将推高采购成本。

    MLCC利和兴、利容电子（江门）有限公司价格波动
  13. 影响评分 95

    LPDDR4/5价格2026年Q2或涨三倍

    Counterpoint预计2026年Q2移动级LPDDR4/5价格将涨至2025年Q3的近三倍。AI算力需求激增导致存储芯片供应紧张，挤压低端智能手机市场。

    利多

    移动DRAM价格面临明确、量化的上涨压力，供应短缺将持续至2027年。

    LPDDR4LPDDR5价格波动
  14. 影响评分 95

    思特威CIS价格上调10%-20%

    思特威将于2026年3月1日起上调其智能安防与AIoT产品线CIS价格，涨幅为10%或20%。涨价主因是三星、粤芯等上游晶圆代工制造成本上升。

    利多

    特定CIS产品线明确提价，将直接增加下游采购成本。

    CMOS Image SensorSmartSens Technology价格波动
  15. 影响评分 95

    芯片股普跌：AMD/ASML跌4%，美光跌8%

    AMD、阿斯麦、台积电股价跌约4%，美光跌8%，英特尔跌5%，拖累纳指收跌1%。此次普跌发生在美股大盘整体回调的交易日。

    利空

    主要芯片股集体下跌，构成直接的负面交易信号。

    GPULogicMemoryAdvanced Micro Devices (AMD)、ASML 等 5 家价格波动
  16. 影响评分 95

    柴油期货暴涨34%推高全球物流成本

    欧洲基准柴油期货两日内暴涨34%至1009美元/吨，美国柴油期货盘中涨幅达16%。霍尔木兹海峡关键运输通道受阻及欧美库存偏低导致裂解价差扩至逾两年最宽。

    利多

    柴油价格飙升将直接推高全球物流与运输成本，对半导体产业链的运营开支构成新的通胀压力。

    价格波动
  17. 影响评分 95

    AI服务器需求引爆NAND闪存，四季度营收环比涨23.8%

    前五大NAND闪存供应商四季度营收环比激增23.8%至211.7亿美元，主因北美云服务商AI服务器部署带动企业级SSD需求爆发，同时HDD短缺促使订单转向NAND。供应失衡加剧短缺并推高价格。

    利多

    需求激增与供应紧张直接且显著推升价格。

    NAND FlashEnterprise SSDSamsung Electronics、Kioxia 等 5 家价格波动
  18. 影响评分 95

    DRAM转向小时定价，Q2或再涨70%

    DRAM市场因AI短缺转向小时定价模式，超19万家中小企业面临采购困境。TrendForce预计2026年Q1 DRAM合约价环比涨90-95%，NAND涨55-60%；DigiTimes报告预警Q2 DRAM价格或再涨70%。

    利多

    供应极度紧张与价格剧烈波动，现货采购风险与成本飙升。

    DRAMNAND FlashSamsung Electronics、SK hynix 等 3 家价格波动
  19. 影响评分 95

    NAND闪存Q1 26价格预测上调至环比涨90%

    TrendForce上调NAND闪存价格预测，预计2026年第一季度整体价格将环比暴涨85-90%。此次调整基于供应商控制出货的策略及持续的需求。

    利多

    该预测明确指出了NAND闪存价格将大幅上涨，对采购和交易决策构成直接影响。

    NAND FlashSamsung Electronics、SK hynix 等 5 家价格波动

2026年3月3日 周二

1 条
  1. 影响评分 95

    美股芯片股普跌，英特尔闪迪领跌超7%

    美股芯片股普遍下跌，闪迪跌超9%，英特尔跌超7%，阿斯麦、台积电、AMD等跌超5-6%。此次下跌由市场整体情绪驱动，波及设计、制造及设备环节。

    利空

    主要芯片公司股价普跌，直接反映市场看空情绪，对现货市场预期构成下行压力。

    LogicMemorySemiconductor EquipmentIntel Corporation、ASML Holding N.V. 等 8 家价格波动