重要事件 - NuAxi 半导体情报

2026年8月1日周六

4 条

13:09影响评分 98
美国国防部申请百亿购导弹
美国国防部申请670亿美元紧急拨款，其中超百亿美元用于采购“爱国者”、“萨德”及“战斧”等导弹。受中东局势及库存告急影响，美军急需补充防御性武器库存。
利多
防御级芯片需求激增，相关供应链面临短期紧缺压力。
Defense Semiconductors FPGA RF Chips缺货预警
12:07影响评分 98
铠侠回购8000亿日元，NAND利润同比暴增28倍
铠侠一季度营业利润同比暴增28倍，宣布8000亿日元回购计划。受AI算力需求支撑，NAND闪存ASP环比上涨约30%，且韩股存储巨头预计将迎来史上最大规模回购潮。
利多
企业回购与盈利爆发将重塑估值，驱动存储板块结构性牛市。
NAND FlashKioxia、Samsung Electronics 等 3 家财报业绩
12:00影响评分 92
韩国7月半导体出口暴增179%
韩国7月出口同比飙升63%，半导体出口暴增179%至410亿美元。受AI数据中心投资推动，全球存储价格维持高位，出口额连续两个月突破400亿美元。
利多
强劲的出口数据与价格维持高位证实了存储芯片供需紧张，利好现货价格。
存储芯片 DRAM NAND Flash三星电子、SK海力士价格波动
07:09影响评分 95
iPhone 18 Pro Max 涨价 250~300 美元
广发证券分析师蒲得宇预计 iPhone 18 Pro 和 Pro Max 涨价 250~300 美元。涨价主因是台积电 2nm 产能受限及 DRAM、NAND 价格指数级上涨。
利多
苹果被迫提价以应对组件短缺及内存成本飙升。
2nm Chip DRAM NAND FlashApple、TSMC价格波动

2026年7月31日周五

3 条

22:05影响评分 98
三星存储ASP涨40-60%，HBM4供不应求
三星Q2 2026营收创纪录，存储业务营收环比大增56%，DRAM和NAND ASP分别上涨40%和60%。受益于AI服务器需求激增及供应短缺，HBM4芯片出货量创历史新高，服务器收入占比达峰值。
利多
存储芯片价格持续飙升，供需紧张格局未改，HBM4产能扩张预期强烈。
HBM4 DRAM NAND FlashSamsung Electronics价格波动
21:07影响评分 98
海通：iPhone 18 Pro涨价300美元，2nm成本升
海通国际分析师Jeff Pu预测iPhone 18 Pro系列涨价250至300美元，受2nm芯片及DRAM NAND成本上升影响。AI基建扩张致元器件供不应求，推高供应链成本。
利多
价格上涨预期将提振2nm、DRAM及NAND需求，但可能抑制终端销量。
2nm Chip DRAM NAND FlashApple、TSMC价格波动
17:51影响评分 95
AMD显卡8月涨价至少10%
AMD通知AIB合作伙伴将于8月实施至少10%的显卡涨价。此次涨价主要受GDDR6内存短缺影响，高端型号溢价或超10%。
利多
表明上游供应链压力持续，推高显卡终端售价。
GDDR6 GPU RDNA 4AMD、TSMC 等 5 家价格波动

2026年7月30日周四

2 条

06:02影响评分 95
三星锁定六成产能，DDR5合约价Q3涨13-18%
三星计划将60-70%产能锁定在长期协议下，预计2026年H2服务器DDR5出货量中LTA占比将超30%。受多年度LTA及价格底板机制影响，TrendForce预测服务器DDR5合约价Q3将上涨13-18%。
利多
锁定供应与价格底板将加剧现货市场短缺并支撑价格持续上涨。
DDR5 NAND Flash Server DRAMSamsung Electronics价格波动
02:25影响评分 95
三星HBM4收入Q3将三倍，存储ASP涨40%-60%
三星DS部门Q2营收创纪录达171.5万亿韩元，存储业务利润同比暴增250倍。受益于DRAM和NAND ASPs分别上涨40%-60%，存储出货量环比增长超10%。
利多
三星预计AI内存短缺将持续至2028年，HBM4收入有望在Q3环比激增三倍。
DRAM NAND Flash HBM4Samsung Electronics财报业绩

2026年7月29日周三

2 条

18:52影响评分 98
SSD价格一年暴涨220%
三星990 EVO Plus 2TB SSD价格一年内暴涨221.5%，现价363.49美元。受AI芯片危机影响，DIY市场SSD供应短缺导致价格普遍飙升。
利多
SSD现货价格持续走高，供需失衡加剧。
SSD M.2 SSD SATA SSDSamsung Electronics、Western Digital价格波动
18:48影响评分 98
格芯获美3亿美元研发支持，盘前涨14%
格芯获美国最高3亿美元半导体研发资金支持，美股盘前涨幅扩大至14%。美国宣布总额8.74亿美元的半导体研发意向书，格芯为最大受益方。
利多
信号，政府资金注入提振市场信心，股价短期看涨。
Logic ChipsGlobalFoundries并购合作

2026年7月28日周二

6 条

18:38影响评分 98
SK海力士暴跌近15%，美光英伟达走低
SK海力士暴跌近15%，美光、英伟达同步走低，阿斯麦跌超8%。受亚洲市场抛售及AI产业周期不确定性影响，叠加对中国光刻设备突破的担忧。
利空
市场对AI需求及存储价格见顶预期产生分歧，引发全产业链抛售。
HBM DRAM EUV Lithography EquipmentSK Hynix、Micron Technology 等 15 家价格波动
16:05影响评分 95
美光等存储股盘前跌逾5%
美股半导体及存储股盘前普遍走低，美光、西部数据及闪迪跌幅逾5%，SK海力士与英特尔跌幅逾4%。此次下跌发生在开盘前，反映市场情绪偏空。
利空
主要存储厂商股价承压，短期看跌。
Memory Chips DRAM NAND FlashMicron Technology、Western Digital 等 5 家价格波动
14:44影响评分 95
SK海力士跌14%，三星跌13.58%
全球芯片股周二暴跌，SK海力士重挫14%，三星电子跌13.58%，韩国Kospi指数创1998年以来最大单日跌幅。受AI资本支出回报存疑、英伟达“循环融资”疑云及长鑫科技上市三重利空共振影响。
利空
市场对科技巨头巨额投入能否兑现回报的信心动摇，引发恐慌性抛售。
DRAM AI Chips Memory ChipsSK Hynix、Samsung Electronics 等 9 家价格波动
13:57影响评分 98
高通芯片9月1日起双位数涨价
高通通知客户9月1日起芯片双位数涨价。此举叠加安卓供应链内存及材料成本上涨。
利多
高通芯片现货价格。
Qualcomm Chips Snapdragon ChipsQualcomm价格波动
07:59影响评分 95
电子布缺口1.13亿米，G75纱涨17%
电子布G75纱单月涨17%，供需缺口达1.13亿米。受新增产能有限及库存处于历史低位影响，行业已连续五轮涨价。
利多
短期供应紧张将持续推高价格。
Electronic Cloth Electronic Yarn G75 CCL 7628China Jushi、Sanyo Electronic Materials 等 3 家缺货预警
05:03影响评分 98
SK海力士ADR跌10%，存储芯片股重挫
周一美股存储芯片股集体重挫，SK海力士ADR跌超10%，SanDisk较历史高点累跌47%。市场担忧中国DRAM巨头长鑫科技IPO募资后扩产加速，未来供给增加将冲击行业利润率。
利空
板块回调提供获利了结机会，短期竞争格局未变。
DRAM HBM DDR5SK Hynix、SanDisk 等 4 家价格波动

2026年7月27日周一

3 条

23:05影响评分 95
存储指数跌超7%，SK海力士跌6%
美股存储芯片指数跌超7%，SK海力士ADR跌幅扩大至6%创上市新低，SanDisk跌9.2%。市场担忧AI投资回报率，叠加油价下跌缓解通胀担忧，引发科技股抛售。
利空
费城半导体指数跌4%，英伟达跌3.8%，半导体板块短期承压。
DRAM NAND FlashSK Hynix、SanDisk 等 7 家价格波动
22:50影响评分 98
阿斯麦BE半导体跌至8%后自动停牌
荷兰上市的阿斯麦和BE半导体实业公司股价跌至8%至8.7%后自动停牌。市场波动加剧触发交易所停牌机制。
利空
短期波动风险显著增加。
EUV Lithography Systems Advanced PackagingASML Holding N.V.、BE Semiconductor Industries N.V.价格波动
21:33影响评分 98
SK海力士涨超2%，存储股领涨
美股开盘三大指数集体高开，存储芯片股领涨，SK海力士涨超2%，闪迪与西部数据涨近1%。受科技巨头微软与谷歌涨超2%带动，市场情绪偏向乐观。
利多
存储板块短期走势强劲，交易员应关注后续成交量变化。
Memory ChipsSK Hynix、SanDisk 等 3 家价格波动

2026年8月1日 周六

2026年7月31日 周五

2026年7月30日 周四

2026年7月29日 周三

2026年7月28日 周二

2026年7月27日 周一

2026年8月1日周六

2026年7月31日周五

2026年7月30日周四

2026年7月29日周三

2026年7月28日周二

2026年7月27日周一