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确认业务稳健且无政策风险，长期看好CPO等方向。

传闻澄清缓解了市场担忧，叠加旺盛需求与扩产计划，利好股价。

DRAM供应前景，预计价格波动风险上升。

长期产能扩张计划，利好区域产业链，但短期供需无直接冲击。

显示美国出口管制在二级市场存在漏洞，但芯片本身为消费级产品，对现货价格影响中性。

中美贸易摩擦升级对光模块供应链的潜在冲击。

该政策框架虽未涉及具体产能或价格，但为未来半导体供应链合作奠定基础。

Unitree与Sungrow，利好非中国竞争对手。

政策扶持将加速相关芯片及模组研发与产能建设，利好6G、光通信及量子通信产业链。

美国对华芯片设备出口管制风险升级，ASML面临监管压力。

AI芯片需求，限制前沿模型测试将延缓硬件迭代。

中国GaN市场供应格局重塑，英飞凌面临断供风险，价格看涨。

国内Micro LED设备与化合物半导体材料厂商。

可能引发对中国半导体设备供应链的审查与摩擦，但对设备价格及供应暂无直接影响。

政策驱动的资本与供应链再分配，为元器件定价与供应带来不确定性，需密切关注具体厂商动向。