SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
据IT之家10月16日消息，工业和信息化部、财政部、国家发展改革委发布通知，原则同意京津冀、大湾区、东北（含蒙东）—长三角、新疆—成渝地区双城经济圈、黄河几字弯—中原等5个城市群的氢能综合应用试点工作方案，试点为期4年，属于获批开展的试点安排，尚在推进过程中。三部门将对试点进行跟踪指导并考核评价，评价结果作为中央财政安排奖励资金的依据；对进展不及预期或地方奖励资金未及时拨付到位的城市群，将视情况采取扣减或暂停中央财政奖励资金等措施。通知要求推进氢能技术装备攻关、工业领域氢能项目、燃料电池汽车推广、加氢站建设等4张清单落实落地。作为背景，文中提到截至2025年底我国可再生能源制氢项目累计建成产能超25万吨/年，较上年实现翻番式增长，并提出"十五五"期间国家能源局将配合推进氢能试点等工作。原文未说明原因（该通知为政策决定，未涉价格或供需变化原因）。
美国ITC启动调查拟禁三星Nvidia芯片进口。此举呼应特朗普回流政策，利用Netlist专利施压。
进口受阻将加剧AI芯片供应短缺，推高DDR5及HBM价格。
中国传闻允许最大AI公司采购少量英伟达H200芯片，旨在平衡美国出口杠杆与减少对外国硅依赖的推动力。
中美芯片战格局变化。
Anthropic关闭Mythos模型及Fable 5，禁止所有外国国民访问。美国白宫以国家安全为由，针对SK集团及其关联半导体企业实施出口管制。
AI芯片需求，限制前沿模型测试将延缓硬件迭代。
欧盟主权云项目投资超20亿欧元，但依赖Intel和AMD处理器。这些处理器包含ME和PSP等管理引擎，运行在Ring -3层级，且受美国RISAA法案管辖。
Intel/AMD在欧主权云市场前景，可能引发替代方案需求。
欧盟拟议的新网络安全法案将禁止中国供应商参与18个关键基础设施领域，预计未来五年将造成3678亿欧元损失。该法案要求拆除并更换大量中国硬件，物流、能源和电信行业受冲击最大。
非中国半导体供应商，预计将引发大规模硬件替换需求。
美国两党议员提出法案，拟全面禁止向中芯国际、长江存储等中国主要芯片制造商出口DUV光刻与刻蚀设备。该提案将管制对象从具体晶圆厂转移至公司实体，旨在切断中国厂商获取14nm及以下先进制程设备的能力。
此举将实质性收紧中国芯片制造设备的供应，加剧短缺风险，利好设备商。
台湾政府主导的科学园区模式正计划向美国输出，该模式是台积电等芯片巨头及供应链集群成功的关键。此举旨在通过政策复制台湾的半导体生态系统建设经验。
此为长期产能与生态布局，对当前现货价格无直接影响，但可能逐步改变全球供应链格局。
9位重量级人物联合发文呼吁通过“举国之力”整合国内半导体产业，重点解决EDA、EUV光刻机和硅片等关键瓶颈。报告指出国内产业存在“小、散、弱”的结构性痼疾，建议建立国家层面的整合机制以锻造能与ASML抗衡的“头部企业”。
未来五年国产半导体将进入深度整合与自主攻关阶段，行业格局或将重塑。
美国政府拟对英伟达、AMD的先进AI加速器建立全球许可制度，超过1000颗GB300的出货即需审查。此举将现有国别限制扩展为基于计算规模的全球分级审批体系。
新规引入重大供应链不确定性与合规负担，可能阻碍非美AI集群建设并导致现货市场波动。
美国拟议对AI芯片出口实施分级管制，单次超20万颗需投资美国数据中心或提供安全保证。此举标志着对盟友出口政策从宽松转向严格审查。
新规若落地将增加大规模AI芯片采购的合规成本与不确定性，可能影响供应节奏。
SMIC、YMTC及北方华创高管公开承认国内设备产业“小散弱”，呼吁举国攻关光刻机及EDA软件替代。背景是中国“十五五”规划及475亿美元大基金三期将重点支持该领域。
长期利空ASML/Synopsys等供应商在华业务，短期增加依赖进口设备的中企供应链不确定性。
英伟达CFO确认，尽管获美国出口许可，其H200 GPU在华销售至今零收入，且Q1 2027财测未计入任何中国数据中心收入。北京方面尚未批准进口，形成监管瓶颈。
高端AI加速器在华需求持续不确定，市场份额面临本土竞争对手侵蚀风险。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |