PJM要求50MW数据中心自备电源
PJM要求50MW以上新数据中心自备电源。面对电力短缺，该规则将优先切断新建负荷而非居民用电。
利空
数据中心扩产节奏，短期芯片需求增长预期降温。
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PJM要求50MW以上新数据中心自备电源。面对电力短缺，该规则将优先切断新建负荷而非居民用电。
数据中心扩产节奏，短期芯片需求增长预期降温。
中国最高法院裁定英飞凌侵犯专利，禁止其在华销售GaN芯片。双方均为英伟达800V AI电源供应商，此前在美欧中多地展开专利诉讼。
中国GaN市场供应格局重塑，英飞凌面临断供风险，价格看涨。
美国FTC调查Arm是否垄断架构或限制竞争对手访问，此前Arm推出自研AGI CPU。该事件源于Arm与Qualcomm的法律纠纷及Qualcomm发起的反垄断活动。
监管风险上升，可能影响Arm的授权业务模式及市场地位。
三安光电2.39亿美元收购Lumileds交易因CFIUS国家安全风险审查失败而终止。该收购旨在获取Lumileds在汽车照明及手机闪光灯领域的海外产能与客户资源。
美国监管干预加剧，中企通过海外并购获取关键技术及产能的路径受阻，供应链格局面临地缘政治不确定性。
中国网信办等五部门发布政策，鼓励算法、框架、芯片等技术的自主创新，并推进拟人化互动服务技术研发。该政策属于宏观指导性文件，未设定具体目标、时间表或资金支持。
/利多/关注: 中性，该政策声明对当前半导体供应链、库存或现货价格无直接影响。
工信部等多部门联合召开动力及储能电池行业座谈会，部署规范产业竞争秩序，重点要求调控产能、规范价格竞争并压缩供应商账期。中矿资源一季度锂盐产品净利预增271%-308%，德业股份储能产品销售收入亦大幅增长。
行业监管趋严可能抑制非理性扩产与价格战，但对头部合规企业及上游资源商构成结构性利好。
字节跳动计划通过马来西亚云运营商Aolani接入含36,000颗Nvidia Blackwell B200 GPU的集群，Nvidia确认该交易符合美国出口管制。此举是受限制中国实体获取先进AI算力的重要变通方案。
这可能维持或推高受限区域外高端Nvidia GPU需求，同时预示监管套利风险持续。
Wolfspeed宣布其供应链不受中国8月1日起镓和锗出口管制影响。该公司对其用于SiC和GaN生产的原材料供应链进行了内部审查。
此举消除了该主要SiC/GaN厂商的潜在供应风险，但未表明对更广泛市场产生影响。
Wolfspeed在达勒姆总部主办拜登'投资美国'巡回活动首站，突显其在美国半导体制造业的战略地位。美国商务部长及北卡罗来纳州州长出席，旨在推动本土制造与供应链强化。
该政策信号预示美国政府对SiC/GaN等关键芯片技术的持续支持，可能影响未来产能布局与供应链结构，需关注后续具体补贴与投资落地情况。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |