SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
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SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
据QYResearch报告，2025年全球水泥助磨剂市场销售额达到了172亿元，预计2032年将达到198.4亿元，年复合增长率（CAGR）为2.1%（2026-2032）。报告指出，2025年美国的关税体系将给全球经济带来重大不确定性，并评估其贸易壁垒升级与多国反制措施对水泥助磨剂产业竞争秩序的多维影响。
英国政府宣布成立半导体中心以协调产业活动，并重点发展芯片设计、化合物半导体及光子学技术。
英国政府加大半导体产业扶持力度，长期利好本土供应链建设。
福建省发布十五五规划，目标2030年集成电路与光电子产值超3000亿元。该计划重点发展芯片设计、特色工艺及光电子组件，以支撑AI与高端显示需求。
长期产能扩张计划，利好区域产业链，但短期供需无直接冲击。
云南锗业2025年营收10.66亿元，化合物半导体材料营收占比12.93%。公司强调磷化铟晶片价格及供需关系存在较大不确定性，且主营产品被列入国家出口管制清单。
出口管制风险及营收占比低对公司未来业绩构成潜在不确定性。
中国最高法院裁定英飞凌侵犯专利，禁止其在华销售GaN芯片。双方均为英伟达800V AI电源供应商，此前在美欧中多地展开专利诉讼。
中国GaN市场供应格局重塑，英飞凌面临断供风险，价格看涨。
AXT子公司北京通美晶体获中国商务部出口许可，恢复向部分客户发货磷化铟衬底。此前中国对镓、锗相关物项实施出口管制。
关键化合物半导体材料的供应限制部分缓解，预计将稳定下游客户采购并缓和价格压力。
美国商务部已与Coherent、SkyWater和X-FAB签署CHIPS法案初步资助条款，为其特定半导体制造项目提供直接拨款。此举是美国加强化合物半导体和特色工艺代工等关键领域本土产能战略的一部分。
补贴将加速SiC、GaN及特色工艺节点的长期产能建设，可能缓解远期供应紧张，但对现货价格无直接影响。
Infinera获加州1400万美元补贴，用于扩建美国本土化合物半导体产能。此举旨在支持美国本土制造与创新。
该政策可能长期影响特定光学元件供应格局，但对短期市场价格暂无直接影响。
AXT子公司北京通美晶体已获得中国商务部首批出口许可，可恢复向特定客户发货砷化镓和锗衬底。此举源于中国自2023年7月起对镓、锗相关物项实施的出口管制。
关键衬底材料供应瓶颈部分缓解，预计将稳定此前受出口限制影响的材料价格。
美国衬底制造商AXT宣布将向中国申请镓、锗相关产品的出口许可，以应对中国8月1日生效的出口管制新规。该法规限制用于GaAs、InP及Ge衬底的关键原材料出口。
此举为化合物半导体衬底供应链带来不确定性，若许可受阻将导致供应紧张和价格上涨风险。
英国政府公布10亿英镑国家半导体战略，聚焦设计、IP、研发与化合物半导体领域。此举旨在应对供应链中断风险并加强本土产业韧性。
长期政策可能影响化合物半导体等细分领域竞争格局，但对当前现货价格无直接影响。
英国政府计划推出半导体战略，可能建立新国家机构以支持本土芯片产业。该战略聚焦于芯片设计、化合物半导体等英国优势领域。
/利空/关注: 中性，此为长期政策规划，对当前半导体贸易的供应、需求及价格无直接影响。
英国政府依据国家安全法发布最终命令，强制Nexperia剥离其持有的Newport Wafer Fab至少86%股份。此举源于政府对这家荷兰公司于2021年收购英国硅基及化合物半导体晶圆厂的审查。
此次强制剥离为Newport Wafer Fab这家专业晶圆厂的未来供应与产能带来重大不确定性，可能扰乱其客户的现有合同与生产计划。
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