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液冷散热及电力传输产业链，未来需求预期显著提升。

中国GaN市场供应格局重塑，英飞凌面临断供风险，价格看涨。

英伟达若成功重返中国市场将带来增量需求，但本土竞争加剧可能压制整体芯片定价与利润空间。