SEMI美洲总裁：韩台成功离不开美企与技术
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
- Impact score
- 55 / 100, medium impact
SEMI Americas总裁Joe Stockunas于10月15日在SEMICON West 2026上表示，希望将晶圆厂建设的投资税收抵免扩展到供应商基础设施，并正在努力实现这一目标。他指出，自CHIPS法案以来，已宣布的投资超过8000亿美元，凤凰城已有3300亿美元的投资。
距离美国11月3日中期选举仅剩两周，文章称AI资产近期遭遇显著抛售，避险资金流入美债等安全资产，10年期美债收益率降至5.10%附近。民调和预测市场显示民主党夺回众议院概率较高，横扫两院（蓝潮）的概率已升至65%左右且仍呈上行趋势，这提升了市场对民主党此前提出的《AI数据中心暂停法案》及多州、地方层面建设限制措施落地的预期，加剧了对AI资本开支周期可持续性的担忧。文章给出的近期AI资产抛售的一个宏观驱动力，是资本市场重新评估中期选举蓝潮可能带来的监管收紧风险，以及由此引发的AI资本开支预期下修；数据中心建设、电力供应、芯片采购及相关基础设施投资被视为当前美国经济增长的最重要支撑。文章还引用其10月7日的观点称，若出现蓝潮，美股或面临超10%回撤风险。上述法案目前仅为提案，落地存在不确定性。
芬兰当局下令谷歌暂停Muhos和Kajaani两个AI数据中心建设，此前被指控在环境影响评估完成前非法砍伐森林。该决定引入了谷歌150亿美元芬兰投资计划的不确定性。
AI服务器及数据中心基础设施采购可能推迟，需求端存在不确定性。
英国政府宣布成立半导体中心以协调产业活动，并重点发展芯片设计、化合物半导体及光子学技术。
英国政府加大半导体产业扶持力度，长期利好本土供应链建设。
台湾修订《能源管理法》近10年，AI数据中心推动电网稳定。此举将重塑企业工厂扩建与电力基础设施规划。
中国制定首个液冷国家标准，应对AI机架功率逼近1MW。Nvidia Vera Rubin代次推动机架功率提升，迫使冷却与电力传输并行变革。
液冷散热及电力传输产业链，未来需求预期显著提升。
美国商务部拟扩大半导体进口关税，免税额度与本土产能挂钩，缺口扩大。此举旨在迫使芯片制造商增加美国本土产能，但短期内将推高服务器采购成本。
关税增加成本并加剧供应缺口，可能延缓AI基础设施投资。
PJM要求50MW以上新数据中心自备电源。面对电力短缺，该规则将优先切断新建负荷而非居民用电。
数据中心扩产节奏，短期芯片需求增长预期降温。
韩国政府设立5万亿韩元基金支持芯片公司。此举旨在应对全球AI基础设施建设的激烈竞争，强化韩国半导体产业竞争力。
政策支持将推动韩国本土芯片产业链扩产，利好相关厂商长期发展。
韩国政府计划年内制定“超级特区特别法”，以支持半导体、AI及数据中心项目。该法案旨在缩短审批流程并完善电力、住房等基础设施。
此政策利好未来产能扩张，但短期内对现货价格无直接影响。
美国政府计划限制AI数据中心使用的中国制造光模块，旨在减少对华技术依赖。此举将引发全球光模块供应链格局重构，需关注相关厂商产能调整及价格波动。
国家发改委推进“六张网”建设，郑州超算节点部署6万张国产AI芯片。政策红利释放旨在扩大内需并筑牢现代化底座。
美国FCC宣布禁售新上市中文人形机器人及连接电源逆变器，Unitree与Sungrow首当其冲。该措施旨在防止中国主导AI基础设施供应链，预计非中国供应商将获豁免。
Unitree与Sungrow，利好非中国竞争对手。
松下产业株式会社工业设备业务部门获得IEC 62443-4-1认证。此举旨在响应2027年生效的欧盟网络安全韧性法案（CRA）要求，确保产品符合法规。
规避未来合规风险，但短期对现货价格无直接影响。
北京天算星联科技有限公司揭牌成立北京太空算力创新中心，统筹星载AI芯片与太空大模型研发。该中心获工信部政策支持，旨在“十五五”期间构建太空算力原生产业体系。
长期利好星载AI芯片及太空算力基础设施产业链。
英伟达支持FERC加速数据中心电网接入。此举旨在解决电力瓶颈，可能加速AI基础设施建设。
未来AI芯片需求。
中国首次将AI芯片纳入国家信创采购框架，批准9款国产芯片。此举标志着信创政策向AI算力基础设施的进一步扩张。
国产AI芯片厂商，预计将显著提升国内算力芯片需求。
深圳规划2030年实时可用算力超150EFlops，推动国产芯片及算力集群发展。政策旨在夯实智算芯片产业根基，促进昇腾等国产芯片迭代与应用。
国产AI芯片及算力基础设施厂商，长期需求预期增强。
商务部等部委拟将光伏设备及核心技术纳入管控，辽宁设备商与印度信实签署10GW订单。印度信实系与塔塔集团正加速本土化替代，试图摆脱对中国供应链的依赖。
政策监管风暴将重塑中印光伏设备贸易格局，出口受限风险上升。
欧盟议会通过新规，要求成员国审查国防、两用商品及关键技术（含半导体）的外国投资。新规涵盖人工智能、量子技术、航空航天及数字基础设施等领域。
该政策将限制敏感领域的外资流入，可能引发供应链产能调整与地缘政治博弈。
Whose chips are really inside the hottest new products? We open them up and show you, one part at a time.
All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |