90SK海力士获英伟达HBM4多年供应协议
SK海力士与英伟达签署多年协议，共同开发HBM4、LPDDR5X及3D NAND。该合作旨在为英伟达 Vera Rubin 等平台提供保障性供应，并协调产能路线图。利多 SK海力士高端存储需求，预计相关产品价格将保持坚挺。
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SK海力士与英伟达签署多年协议，共同开发HBM4、LPDDR5X及3D NAND。该合作旨在为英伟达 Vera Rubin 等平台提供保障性供应，并协调产能路线图。利多 SK海力士高端存储需求，预计相关产品价格将保持坚挺。
特斯拉AI5原型芯片由三星韩国工厂制造，标志着其核心芯片供应链可能从台积电转向。三星为特斯拉定制SF2T工艺，据称较台积电有30%成本优势，但其2nm良率仍低于稳定盈利水平。利多：特斯拉供应链长期多元化；利空：三星良率问题带来执行风险；关注：后续AI6（三星）与AI6.5（台积电）的订单分配。
SK海力士计划本月开始向戴尔供应专为AI PC设计的先进存储解决方案。此举标志着AI PC市场对高性能存储需求的进一步确认。利多，该合作将提振高端DRAM（如LPDDR5X）的出货预期。
苹果考虑在国行iPhone中重新引入长江存储NAND闪存，以应对内存价格飙升带来的成本压力。长江存储已实现300层以上3D NAND量产，且被移出美国受限名单。利空：此举若成行，将削弱苹果对三星、SK海力士的采购依赖，加剧NAND现货市场竞争与价格下行压力。
SK集团会长崔泰源首次出席NVIDIA GTC 2026，旨在巩固SK海力士作为AI生态“创新伙伴”的角色。双方讨论了HBM4在下一代Rubin平台的应用，延续了长期的内存与GPU合作。中性：此为高层关系展示，未披露影响现货市场的具体产能、订单或价格信息。
联想ThinkBook 16+正式采用长鑫存储LPCAMM2内存，最高配置32GB LPDDR5X-8533规格。这是继ThinkPad P1 Gen 7之后，联想主流消费线首次引入国产内存，旨在缓解全球DRAM紧缺及成本压力。利多：长鑫存储产能利用率提升，三星、SK海力士在PC中端市场的份额面临挤压。
联想ThinkBook 16+笔记本电脑已采用长鑫存储的LPCAM2 (LPDDR5X-8533)内存模组。此举发生在行业内存严重短缺、主要供应商提价的背景下，苹果等OEM据报也在考虑与长鑫及长江存储合作以分散供应链。关注：这标志着内存供应格局可能出现长期性变化，加剧竞争并为OEM提供替代货源，可能缓和未来的价格上行压力。
Meta宣布将首次大规模部署Nvidia独立Grace CPU平台，并测试下一代Vera CPU。此次合作是Meta AI支出计划（2026年达1350亿美元）的一部分，旨在提升数据中心能效。利多Nvidia Grace CPU需求，预计将推动相关服务器CPU出货量增长。
Meta已大规模部署英伟达Grace CPU用于非GPU AI工作负载，并计划明年起采用其Vera CPU及数百万颗GB300与Vera Rubin超级芯片。此举与行业普遍采用亚马逊Graviton等自研Arm CPU的趋势相悖，为英伟达开辟了新的服务器CPU需求市场。利多：Meta作为顶级云厂商的采用，是对英伟达服务器CPU产品的重大背书，可能直接分流英特尔与AMD的传统服务器CPU需求。
苹果据报正考虑在iPhone 18等产品中采用长鑫存储的LPDDR5X DRAM和长江存储的NAND闪存。此举背景是三星、SK海力士及铠侠因行业短缺提价，挤压苹果利润。关注：若苹果成功引入新供应商，可能削弱韩日存储巨头的议价能力并重塑供应格局。
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