玩家拒购512GB以下SSD，DRAM需求显弹性
Lexar报告显示，PC玩家优先考虑SSD容量，拒绝购买低于512GB的SSD，而高DRAM价格迫使他们考虑更小的内存套件。现代游戏占用数百GB空间，导致SSD容量需求刚性，而DRAM需求则对价格更敏感。
利多
消费者对SSD大容量的刚性偏好支撑NAND需求，DRAM需求则受价格波动影响更大。
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Lexar报告显示，PC玩家优先考虑SSD容量，拒绝购买低于512GB的SSD，而高DRAM价格迫使他们考虑更小的内存套件。现代游戏占用数百GB空间，导致SSD容量需求刚性，而DRAM需求则对价格更敏感。
消费者对SSD大容量的刚性偏好支撑NAND需求，DRAM需求则受价格波动影响更大。
SK海力士社长宋贤钟获颁工业服务银塔勋章，表彰其在AI内存市场的领导地位。公司通过支持HBM3E研发及321层1Tb TLC NAND量产，实现HBM市占率60%及连续两年业绩创新高。
确认SK海力士在HBM及先进NAND领域的供应链主导地位。
美光CEO预测L4级自动驾驶汽车将需要超过300GB的DRAM，将推动汽车内存长期需求增长。该预测基于公司2026年Q2财报，其营收同比激增200%主要受AI HBM需求及结构性供应限制驱动。
汽车DRAM的长期需求预测可能在未来与AI/数据中心领域形成供应竞争。
三星电子预计AI需求将导致今年内存供应持续紧张，并已开始HBM4的量产出货。公司计划提升DDR5、SOCAMM2及GDDR7等高价值产品份额，以满足数据中心AI投资需求。
行业龙头确认AI内存结构性短缺将持续，支撑相关产品价格预期。
行业观点认为PC应淘汰256/512GB SSD，将1TB作为新标配，因游戏、系统及OP空间占用导致小容量不够用。该趋势正遭遇闪存涨价阻碍，当前1TB SSD价格已达涨价前的2-4倍。
若高容量成为标配，将结构性提升单机NAND需求，但短期高价抑制普及速度。
CounterPoint报告2025年12月全球智能手机平均DRAM容量达8.4GB新高，华为旗舰机平均12GB，苹果iPhone 17 Pro系列推动其平均容量至10GB。为支持端侧AI大模型运行，高端机型内存配置升级，导致DRAM成本占整机BoM比例急剧上升至10%-20%以上。
高端LPDDR5X/UFS 4.0需求结构性增长，持续支撑存储芯片价格并挤压中低端机型利润空间。
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