兴森科技玻璃基板项目亏损5.33亿元
兴森科技子公司广州兴森半导体2025年玻璃基板项目亏损5.33亿元，营收占比仅0.37%。该项目目前处于市场拓展和小批量生产阶段，暂无量产订单。
利空
短期内难以贡献实质性收入，财务拖累明显。
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兴森科技子公司广州兴森半导体2025年玻璃基板项目亏损5.33亿元，营收占比仅0.37%。该项目目前处于市场拓展和小批量生产阶段，暂无量产订单。
短期内难以贡献实质性收入，财务拖累明显。
康宁股价一年涨幅超400%，2025年光通信业务营收同比增长35%至62.74亿美元。受益于AI数据中心对高性能光纤及CPO方案的强劲需求，Meta与英伟达分别授予其60亿及32亿美元订单。
康宁凭借多芯光纤技术及光进铜退趋势，已成为AI基建核心供应商，股价表现优于英伟达。
应用光电公司(AOI)从一家主要超大规模客户处获得7100万美元800G数据中心光模块新订单，自3月中旬以来该客户总订单达1.24亿美元，使现有积压订单翻倍。订单激增源于AI数据中心对高速互连的持续需求。
明确显示800G光模块需求强劲，提升AOI短期营收能见度，对上游光学元件供应链构成积极信号。
蓝特光学2025年营收15.36亿元，同比增长48.52%；归母净利润3.88亿元，同比增长76.09%。业绩增长源于智能手机潜望式摄像头微棱镜、汽车/光通信玻璃透镜及玻璃晶圆下游需求扩张。
财报显示下游需求强劲，但未直接指向现货价格变动。
蓝特光学2025年业绩快报显示营收15.36亿元，同比增长48.52%，净利润3.88亿元，同比增长76.09%。增长源于智能手机潜望式摄像头微棱镜需求扩张、汽车电子/光通信等多领域玻璃非球面透镜销售放量，以及玻璃晶圆业务随客户合作深化而增长。
强劲业绩反映下游光学元件需求旺盛，可能对高端棱镜及透镜的供应造成压力。
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