兆易创新1H26净利大增1099%，存储缺货涨价
兆易创新预计2026年上半年净利润达69亿元人民币，同比大增1099%。这一增长主要得益于存储芯片供应紧张及价格上涨。
利多
验证了当前存储芯片供需紧平衡格局。
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兆易创新预计2026年上半年净利润达69亿元人民币，同比大增1099%。这一增长主要得益于存储芯片供应紧张及价格上涨。
验证了当前存储芯片供需紧平衡格局。
寒武纪、海光信息等10家算力芯片企业Q1净利润同比大增，寒武纪增幅达185%。随着AI从训练向推理端演进及国产替代进入黄金期，订单与利润已兑现业绩。
DeepSeek拟融资3亿美元估值破百亿，资金将用于扩容算力及国产芯片部署。面对万亿参数模型的高昂成本及人才流失，母公司高飞难以独自支撑，需引入外部资金。
国产AI芯片需求变化，V4推迟发布或影响短期出货节奏。
华为2025年研发支出达创纪录的1923亿元，占营收22%，但整体营收增速放缓至2.2%。其昇腾AI芯片业务获进展，路透社称计划今年出货约75万颗950PR芯片以对标英伟达。
巨额研发投入与明确的AI芯片出货目标，预示其内部半导体供应链需求可能增强，但需关注云业务下滑等混合信号。
Skyworks第三财季营收9.65亿美元，超出9.2-9.6亿美元指引，移动业务超预期，广泛市场业务持续强劲。业绩超预期主要由智能手机和工业市场对其射频与模拟芯片的需求推动。
财报超预期显示终端需求强于指引，可能预示其相关芯片供应趋紧，对现货价格构成支撑。
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