马斯克Terafab遭禁令，量产计划受阻
马斯克Terafab项目因商标纠纷面临停工风险，尚未量产芯片。竞争对手Tera-Print已使用该名称十年，主要销售桌面级光刻设备。
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法律纠纷可能导致产能扩张计划推迟，需观察后续和解进展。
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马斯克Terafab项目因商标纠纷面临停工风险，尚未量产芯片。竞争对手Tera-Print已使用该名称十年，主要销售桌面级光刻设备。
法律纠纷可能导致产能扩张计划推迟，需观察后续和解进展。
SK海力士清州M15及M15X厂6月1日发生火灾并泄漏氢氟酸，导致3600名员工紧急撤离。该事件发生在该厂一周前发生另一场火灾相关事件之后，加剧了生产中断风险。
火灾及有毒气体泄漏可能导致HBM、DRAM等高端存储产品短期供应中断，推高现货价格。
三星电子工会计划于5月21日发起为期18天的罢工，预计将造成20-30万亿韩元的生产损失。工会要求改革奖金制度，并警告罢工可能中断包括HBM在内的连续性半导体生产流程。
长期罢工将直接限制三星存储芯片供应，收紧市场现货，支撑价格。
三星电子最大工会已获准罢工，直接威胁其半导体产线。此事正值全球AI供应链对HBM等内存需求激增的关键节点。
关键AI内存供应商的潜在生产中断将收紧市场供应，推高价格。
三星电子工会因薪资谈判破裂，已投票决定启动争议程序，罢工风险加剧。此举直接威胁为英伟达下一代AI加速器供应HBM4内存。
关键HBM供应商面临潜在停产，对HBM供应构成直接风险并推高价格。
霍尔木兹海峡潜在封锁威胁台湾37%电网燃料及全部氦气进口，台积电等晶圆厂面临能源与关键材料供应风险。台湾LNG储备仅11天，对突发中断极为脆弱。
高端逻辑芯片供应链中断风险极高，预计将引发现货价格上涨与供应分配收紧。
三星电子工会将于3月9日至18日举行罢工投票，并威胁对不参与者列入黑名单。工会要求取消超额利润激励金上限，并计划若获授权，于5-6月发动总罢工。
若罢工成真，将直接冲击三星HBM等核心产品生产，构成供应链中断风险。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |