马斯克Terafab遭禁令，量产计划受阻
马斯克Terafab项目因商标纠纷面临停工风险，尚未量产芯片。竞争对手Tera-Print已使用该名称十年，主要销售桌面级光刻设备。
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法律纠纷可能导致产能扩张计划推迟，需观察后续和解进展。
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马斯克Terafab项目因商标纠纷面临停工风险，尚未量产芯片。竞争对手Tera-Print已使用该名称十年，主要销售桌面级光刻设备。
法律纠纷可能导致产能扩张计划推迟，需观察后续和解进展。
TEL和索尼宣布于8月初恢复九州工厂运营，台积电JASM Fab 1仍待检修。受7月28日地震影响，多家厂商暂停生产后正逐步恢复。
供应链恢复预期，短期供应扰动有限。
Verizon为应对潜在热带风暴，部署了3000台移动资产及2600颗卫星资产，包括新型多轨道越野拖车。该公司整合了数字孪生技术和应急响应团队，旨在极端天气下维持关键连接。
电信基础设施供应商，卫星通信设备及应急通信设备需求预期上升。
Kioxia暂停岩手县NAND产线生产，TEL及材料商受波及。此次7.7级地震震中位于三陆海岸，仙台、青森等地震度达5+。
NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。
NVIDIA暂时关闭迪拜办公室，亚马逊位于阿联酋的两座数据中心遭无人机直接袭击。中东是NVIDIA最大的海外研发中心，也是微软、谷歌、甲骨文等公司数百亿美元AI基础设施投资的关键区域。
地缘冲突直接冲击关键数字基础设施，可能延迟区域AI/云服务交付，并提升依赖该地区枢纽的科技供应链运营风险。
POET Technologies因深圳疫情封锁，已将关键研发活动转移至新加坡等地。此举旨在减少其数据中心与电信市场所需的光学中介层及光子芯片的开发延误。
生产活动的地理转移为POET高端光子组件带来供应链不确定性，但具体交付影响尚待评估。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |