马斯克Terafab遭禁令，量产计划受阻
马斯克Terafab项目因商标纠纷面临停工风险，尚未量产芯片。竞争对手Tera-Print已使用该名称十年，主要销售桌面级光刻设备。
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法律纠纷可能导致产能扩张计划推迟，需观察后续和解进展。
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马斯克Terafab项目因商标纠纷面临停工风险，尚未量产芯片。竞争对手Tera-Print已使用该名称十年，主要销售桌面级光刻设备。
法律纠纷可能导致产能扩张计划推迟，需观察后续和解进展。
Kioxia暂停岩手县NAND产线生产，TEL及材料商受波及。此次7.7级地震震中位于三陆海岸，仙台、青森等地震度达5+。
NAND供应面临不确定性，短期供应中断风险上升。
三星电子工会计划于5月21日发起为期18天的罢工，预计将造成20-30万亿韩元的生产损失。工会要求改革奖金制度，并警告罢工可能中断包括HBM在内的连续性半导体生产流程。
长期罢工将直接限制三星存储芯片供应，收紧市场现货，支撑价格。
印度诺伊达工业区4月中旬爆发工人抗议，要求提高工资，导致智能手机制造中断。北方邦政府将非技术工人最低工资提高7.5%至每月1.2万卢比以作回应。
劳工动荡为消费电子供应链引入局部中断风险，但对价格的直接影响尚不确定。
三星工会拟于5月21日至6月7日发起为期18天的罢工，要求发放40.5万亿韩元奖金。受创纪录一季度利润推动，工会将分红比例提高至半导体营业利润的15%，引发半导体与消费电子部门间的内部冲突。
罢工威胁及奖金分配可能削减未来投资产能，引发供应短缺担忧。
恩智浦荷兰总部禁用中国员工IT账户，威胁其占全球40%份额的晶体管/二极管供应。此次冲突源于荷兰政府去年10月强制接管恩智浦及中方后续的出口管制。
直接冲击关键通用元件供应，中国工厂占其50-75%产能，短缺风险急剧上升。
POET Technologies因深圳疫情封锁，已将关键研发活动转移至新加坡等地。此举旨在减少其数据中心与电信市场所需的光学中介层及光子芯片的开发延误。
生产活动的地理转移为POET高端光子组件带来供应链不确定性，但具体交付影响尚待评估。
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All teardowns| Analog | $0.68 | −5.9% |
|---|---|---|
| Connector | $0.75 | +0.2% |
| CPU | $386.74 | −21.3% |
| DDR4 | $88.40 | −0.2% |
| DDR52026-W13 | $14.89 | −11.2% |
| GPU | $478.20 | +8.2% |
| MCU | $0.68 | −61.7%Unusual |
| MLCC | $0.01 | +54.0%Unusual |
| MOSFET | $0.12 | −82.8%Unusual |
| PMIC2026-W13 | $0.44 | −12.5% |
| SSD/HDD | $288.43 | n/a |