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Micron补贴驱动的成本结构将增强定价权，对DRAM现货价形成下行压力。

长期看有助于分散全球供应链并增加元件供给，但对短期价格无直接影响。

此举为高性能磁体供应链提供了替代来源，但新增产能有限，对短期价格影响中性，需关注后续产能爬坡进度。

HBM供应紧张与华为芯片产能爬坡的博弈。