联发科3月营收创历史新高
联发科2026年3月营收创历史新高，主要得益于AI芯片需求的强劲增长。尽管智能手机市场疲软，但新增长动力有效对冲了这一压力。
利多
AI芯片需求激增预示着相关产品价格可能上涨或面临供应紧张。
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重要事件
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2026年4月13日 周一
5 条影响评分 95 影响评分 95 天数智芯涨超15%，半导体板块领涨
天数智芯涨超15%，半导体板块逆势领涨，恒指跌1.18%。市场整体回调，但半导体板块表现强劲，显示资金流向科技成长股。
利多半导体板块短期情绪，关注个股分化。
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- 天数智芯
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影响评分 96 存储芯片股逆市大涨，天数智芯飙15%创新高
港股存储芯片股走强，天数智芯涨超15%创历史新高，澜起科技涨7%，兆易创新涨近2%。此轮上涨发生在恒生科技指数整体下跌近1%的市场环境中，凸显板块独立强势。
利多核心存储芯片标的股价出现明确、大幅上涨，为现货市场交易情绪提供了直接、高置信度的看涨信号。
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- 天数智芯、澜起科技、兆易创新
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影响评分 95 利扬芯片20cm涨停，算力概念走高
算力芯片概念股震荡走高，利扬芯片20cm涨停。DeepSeek V4首次实现与华为昇腾等国产芯片深度适配，推动国产算力生态发展。
利多国产算力芯片板块，市场情绪高涨。
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- 华为、利扬芯片、海光信息、龙芯中科、翱捷科技
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影响评分 92 STMicroelectronics PMIC降价21%至1.34美元
STMicroelectronics推出STPMIC1L和STPMIC2L两款PMIC，价格分别较前代产品下降21%和50%。新品通过减少电源轨数量和缩小封装尺寸，针对STM32MP系列处理器提供成本优化方案。
利空STMicroelectronics大幅下调PMIC价格，挤压竞争对手利润空间。
2026年4月12日 周日
2 条影响评分 95 光通信龙头称2028年产能售罄，周期持续5年
美股光通信龙头警告称2028年产能面临售罄，且本轮周期至少持续5年。机构预计2031年全球光模块市场规模将接近600亿美元。
利多陶瓷外壳供应商的高利用率证实了供应紧张。
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- US Optical Communication Leader、Domestic Optical Module Companies
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影响评分 92 信锐数据采购300台禁售H100/H200，价值6.3亿
信锐数据科技在2025年5-6月采购了300多台搭载被禁NVIDIA H100/H200 GPU的服务器，价值6.3亿元。尽管美国实施出口管制，该公司仍通过发票抵押贷款等方式获取设备，且超微联合创始人因走私被捕。
利多证实高端AI芯片在禁令下仍存在走私渠道，加剧供应短缺；利空：涉事企业股价跌停，监管风险上升。
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- NVIDIA、Super Micro Computer、Dell Technologies
- 料号
- SYS-821GE-TNHRPowerEdge XE9680
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2026年4月11日 周六
3 条影响评分 95 NAND与DRAM价格一季度涨90%
Omdia报告显示移动DRAM与NAND闪存价格一季度环比大幅上涨约90%，预计二季度仍将继续上涨30%。此次涨价主要受渠道备货及供应链瓶颈影响，而智能手机出货量仅同比微增1%。
利多存储价格持续走高将挤压整机厂商利润，抑制消费端需求，供应链瓶颈逐步显现。
- 相关厂商
- 三星电子、苹果、小米、OPPO、vivo
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影响评分 95 NAND价格同比涨4倍，小米手机涨价
小米今日起上调REDMI K90 Pro Max等三款机型建议零售价，全系上涨200元。受全球存储芯片价格飙升影响，同版本内存价格同比去年Q1暴涨近4倍。
利多NAND Flash 供应商，成本压力传导至终端。
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- Xiaomi、Micron、SK Hynix
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影响评分 95 DDR4现货价3月回落5%，终结暴涨
DDR4 16Gb现货价3月环比下跌5%，此前一年涨幅超2200%，DDR5现货价同步回落。价格回调源于AI数据中心需求激增对DRAM产能的虹吸效应有所缓解。
利空现货市场出现降温迹象，预示短期价格面临下行压力。
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- Samsung Electronics、SK hynix、Micron
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2026年4月10日 周五
10 条影响评分 95 VDURA上调30TB SSD价格472%，报价1.75万美元
VDURA将30TB TLC企业级SSD价格上调472%，Q1 2026报价达1.75万美元。此次涨价较1月发布的1.095万美元大幅跳涨，且较一年前的3000美元飙升。
利多受Kioxia产能售罄及Phison等厂商供应紧张驱动，企业级存储价格持续上行。
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- VDURA
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影响评分 95 DDR4现货跌5% DDR5中国跌30%
DDR4 16Gb现货价跌5%至74.10美元，创一年新低；DDR5 16Gb跌5%至37.20美元，中国32GB DDR5套件跌幅达30%。分销商去库存及消费需求疲软导致现货回调，但合同市场预计Q2仍将上涨58%-63%。
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- Samsung Electronics、CXMT、YMTC
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影响评分 95 Raspberry Pi四次涨价16GB版涨$185
Raspberry Pi因内存成本飙升在四个月内三次上调价格，16GB Pi 5型号涨幅达$185。此前该型号售价$120，12月涨至$145，2月再涨至$205，最终定在$305。
利多持续的成本压力表明供应链紧张，可能引发下游库存去化。
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- Raspberry Pi Foundation、Micron、Samsung
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影响评分 95 Lumentum涨近5%售罄2028年产能
Lumentum盘前涨近5%，预计两季度内售罄2028年产能。光通信板块整体走强，台积电3月销售额同比增长45.2%。
利多显示供需失衡加剧，未来价格看涨。
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- Lumentum、AAOI、Coherent、Ciena、TSMC
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影响评分 95 钇价同比暴涨140倍，冲击芯片设备供应链
钇价格因中国出口管制导致全球供应收紧，同比暴涨约140倍。该稀土元素是半导体制造设备的关键材料，引发对芯片、航空航天及能源领域成本的担忧。
利多关键原材料价格急剧上涨，将直接推高半导体设备制造成本。
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影响评分 95 恒指科技板块涨超2%，中芯国际领涨5%
恒生科技指数涨超2%，中芯国际股价涨超5%，华虹半导体涨超3.5%。此次上涨由市场对半导体板块的积极情绪驱动。
利多主要晶圆代工厂股价显著上涨，为相关半导体资产交易提供了直接的短期看涨信号。
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- SMIC、Hua Hong Semiconductor
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影响评分 98 PSMC代工价涨，6月营收回升
PSMC核心业务Q1转盈，代工价回升，营收增势延至6月。受益于美光收购P5厂及HBM合作，高阶产能利用率提升。
利多代工涨价周期确立，HBM供应链整合带来长期溢价。
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- Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp、Micron Technology
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影响评分 96 YC Chem拆股每股500韩元，股价涨超10%
YC Chem拆股将面值降至500韩元，股价涨超10%。公司去年营收增长18.1%，净利转正，扭亏为盈。
利多市场预期流动性改善及业绩改善将支撑股价。
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- YC Chem
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影响评分 95 腾讯云AI算力涨价5%，阿里百度已先行提价
腾讯云宣布自2026年5月9日起上调AI计算、TKE及EMR产品价格约5%，此前阿里云（5-34%）与百度云（5-30%）已先行提价。本轮涨价由AI需求爆发、高端GPU产能受限及行业转向盈利驱动。
利多AI算力资源价格直接上涨，预示供应趋紧，下游用户及交易商成本上升。
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- Tencent Cloud、Alibaba Cloud、Baidu Cloud、Zhipu
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影响评分 95 SK海力士Q1 DRAM与NAND均价预计暴涨超60%
花旗预计SK海力士2026年Q1 DRAM与NAND均价将环比暴涨63%和70%，季度营业利润或环比翻倍至39.1万亿韩元。核心驱动力为AI推理场景下KV缓存存储需求爆发，且供应商正将季度合同转为3-5年长期协议以锁定供应。
利多具体、大幅的价格上涨预测及供应短缺超预期延续，直接利好存储芯片现货与合约价。
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- SK Hynix
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