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30年期美债收益率升至5.2%，AI牛市承压
美银Hartnett警告30年期美债收益率升至5.2%创2007年新高，金融条件收紧威胁AI牛市。超大规模云服务商CDS升至历史高位，市场质疑AI资本开支回报逻辑，若融资断供将冲击内存芯片需求。利空科技股与工业股，建议做空银行股与科技股，做多防御性资产。
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2026/7/26
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